主投信息技术基金领涨一月 中邮冠军宝座失守
www.yingfu001.com 2014-02-09 12:00 赢富财经我要评论

  2014年元月,基金在派发春节红包的同时,业绩也整体取得了正收益。延续去年的风格,重配TMT板块的基金再度领涨,单只基金最高收益超过28%,而资源主题基金弱势难改,以8.6%的跌幅垫底。新年第一个月差距就已明显拉开。

  从基金公司来看,兴业全球两只基金1月份涨幅领先,但其余基金表现平平,旗下基金业绩分化明显。(点此查看>>>基金收益排行)

  主投信息技术基金领涨

  尽管去年四季度TMT板块尤其是传媒股领跌两市,不过2014年1月份,文化传媒展开反击,板块总市值加权涨幅达18.82%,信息技术板块也迎头跟上,上涨17.13%,领先两市,因此在1月份,重配TMT板块的基金业绩领先。与此相反,资源主题基金及重配资源股的基金仍然难扭颓势。

  分类型看,普通股票型基金1月份平均上涨2.4%,兴全轻资产以28.2%的涨幅一马当先,领先排在第二位的浦银安盛红利精选超过9个百分点。富安达优势成长、广发聚瑞、华商价值精选涨幅也居前,分别为17.68%、16.88%、15.95%。上述基金均重配信息技术板块,其中富安达优势成长对这一板块的配置占到基金净值的42%。除此之外,银河行业优选、农银汇理中小盘、农银汇理消费主题等在2013年表现较优的基金仍然居前。(点此查看>>>信息技术主题基金)

  跌幅榜上,资源主题基金跌幅最大,金元惠理价值增长、长城品牌优选、中海量化策略跌幅也较大,均在6%以上。

  混合型基金与普通股票型基金平分秋色,1月份平均上涨2.36%。兴全有机增长以25.72%的涨幅名列同类基金第1位,领先第2名浦银安盛消费升级7个百分点有余。广发聚优灵活配置、浦银安盛战略新兴产业、浦银安盛精致生活涨幅也居前,分别为16.45%、16.33%、15.25%。除浦银安盛消费升级未公布2013年四季报,其余领先的基金季报均显示信息技术为其第二大重仓行业。嘉实稳健、金鹰成份股优选、大成创新成长等基金则跌幅居前。

  中邮冠军宝座失守

  2013年取得骄人业绩的绩优基金在2014年元月大多数保持了前一年的涨势,且仍有不少基金继续领先。

  作为2013年偏股基金冠军,中邮战略新兴产业1月份收益率为13.47%,排在同类基金第13位,未能继续保持冠军之位。2013年四季度报显示,该基金前十大重仓股中有9只来自创业板,已经成为偏股基金前十大重仓股中配置创业板股只数最多的基金。1月份其前十大重仓股多表现不俗,除苏大维格和国瓷材料微幅下跌以外,其余重仓股均涨势喜人,其第5大重仓股汉鼎股份上涨42%,天舟文化、东方国信涨幅超3成,旋极信息、华宇软件、东土科技涨幅也在20%以上。不过该基金1月份仅上涨13%,不得不让人猜测该基金配置或有所调整。而在创业板指屡创新高的背景下,该基金能否再接再历也成为市场关注的焦点之一。

  而去年亚军长盛电子信息产业的排名则下滑至第39位,1月份涨幅为9.04%;去年季军银河主题策略则上涨13.55%,排在同类基金第11位。

  此外仍有不少基金保持了去年的涨势,如2013年取得同类基金前20位的银河行业优选、农银汇理中小盘、农银汇理消费主题、农银汇理行业轮动、华安科技动力在1月份仍然保持处于同类基金前20的位置。

  两公司表现不俗

  从基金公司角度看,1月份兴业全球基金格外引人注目,旗下股票基金兴全轻资产、混合型兴全有机增长分别以28.2%和25.72%的涨幅取得同类基金第1名,且为仅有的两只涨幅超20%的偏股基金。

  事实上,这两只基金均由同一基金经理管理,因此配置也较为相似,其前十大重仓股中有7只重合,为卫宁软件、国金证券、翰宇药业、华谊嘉信、新华医疗、梅花伞、九州通,除此之外,兴全轻资产还配置了神州泰岳、南方轴承、长春高新;兴全有机增长则配置了飞利信、浪潮信息、数字政通。从行业看,均集中于医药及TMT板块。1月份,梅花伞、飞利信等表现强势,涨幅均超过5成,马年首个交易日,飞利信股价再创新高。除此之外,国金证券、数字政通、卫宁软件等个股1月份均大幅上涨,成就了两只基金的领先。

  尽管这两只基金表现优秀,不过,兴业全球旗下基金分化明显。其中兴全商业模式优选和兴全趋势投资均下跌1%以上,兴全社会责任和兴全合润分级仅上涨约1%,四只基金均跑输同类均值。对于这样的分化是否可以理解为,兴业全球整体的投研实力尚有不足,领先的基金更多的是依靠基金经理个人的能力在单打独斗?

  除兴业全球外,小型基金公司浦银安盛旗下5只主动偏股基金1月份也表现出色,浦银安盛红利精选、浦银安盛消费升级、清银安盛战略新兴产业、浦银安盛精致生活、浦银安盛价值成长涨幅分别为19.02%、18.34%、16.33%、15.25%、10.98%。

  值得注意的是,除浦银安盛价值成长外,其余4只基金均由同一基金经理人管理,上海家化、九阳股份、华平股份、棕榈园林等个股被浦银系基金集中持有,一拖四带来的同质化的现象明显。或许,兴业全球的问题,在浦银安盛基金公司身上同样存在。

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