展博投资:2014A股投资加速进入牛市步伐

www.yingfu001.com 2014-03-08 18:00 金融界我要评论

  回顾2013年投资策略

  去年第一个季度,我们重仓了地产和银行股,但是现实是整个传统经济模式已经玩不下去了,到后面慢慢进入到一个下跌的趋势。在二季度我们快速的调整思路,转向了成长股。包括医药,电子,消费,医疗服务等行业。随后到了第三个季度,整个7月份的走势慢慢的就明朗了,但8月份市场是震荡的,到了9月份才开始出现一波主升浪。第四季度,我们的表现不好。整体来说2013年的表现不太好,我们虽然回避了主板的下跌风险,但也踏空了创业板的机会。

  展望2014年投资逻辑

  现在我们大概率上认为新的一轮牛市从去年已经开始了,而接下来几年,这个牛市会一直持续下去。所以今年我们还是将25%的复合收益率当成目标。

  具体就2014年投资逻辑来说,主要分三个逻辑角度来把握。首先是宏观经济的逻辑,我觉得中国传统经济模式已经维持不下去了,新的经济转型已经在酝酿过程中,虽然还没有到能够带领经济走出下行周期的时候,但总体发展趋势是好的。其次就是资金流动的问题,实际上是资金配置的问题。我想说的是未来几年一个大的趋势是配置在这些地方的资产会慢慢的会到股票市场来。最后是非常重要的一个事情,也是支撑创业板牛市刚刚开始的一个逻辑,就是现在我们可能正在进入到一个革命的时代,主要就是智能化革命和移动互联网革命。这是一个改变人生活方式的革命性的东西。

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