2014年最后一个月,A股市场将牛市的风起云涌表现得淋漓尽致。在不同的交易日里,投资者既享受过券商板块的集体暴涨,也围观过银行股的全军覆没。板块轮动,个股波动以前所未有的速度和强度挑战二级市场参与者的神经。但即使“赚了指数不赚钱”的投资者大有人在,市场还是不乏投资业绩耀眼的幸运儿。
在板块轮动、个股分化的背景下,海富通国策导向股票、汇丰晋信大盘股票、信诚精萃成长股票、信达澳银红利回报、交银主题优选混合等10只公募基金产品12月以来净值增长率傲视整个公募基金行业,远高于同类平均收益。
表格1: 12月以来涨幅前十的主动偏股型基金
证券代码 | 证券简称 | 12月收益率(%) | 基金规模(元) | 操作 |
519033 | 海富通国策导向股票 | 33.0748 | 516,268,184 | 立即购买 |
540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 30.3155 | 351,484,678 | 立即购买 |
550002 | 信诚精萃成长股票 | 27.7840 | 1,187,928,471 | 立即购买 |
165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 27.0331 | 91,842,339 | 立即购买 |
610005 | 信达澳银红利回报股票 | 26.6667 | 107,963,385 | 立即购买 |
519700 | 交银主题优选混合 | 25.4564 | 511,430,152 | 立即购买 |
540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 25.4010 | 764,493,417 | 立即购买 |
519130 | 海富通新内需混合 | 25.0000 | 765,777,658 | 立即购买 |
610002 | 信达澳银精华配置混合 | 24.4989 | 68,791,789 | 立即购买 |
000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 23.8261 | 64,604,638 | 立即购买 |
主动偏股型基金平均收益 | 3.33 |
数据来源:赢富财经Choice数据、天天基金研究中心,截止至:2014-12-29
熟悉公募基金行业的投资者不难看出,在12月的公募基金投资业绩前十名中,基本是资管规模排名居于后半场的中小基金公司,传统公募巨头股基产品基本无缘。
在A股暴涨之后,有的基金经理选择调仓,有的基金经理选择“死扛”。从目前的业绩情况看,中小基金公司股基产品成为调仓换股的主力军。
信诚精萃成长股票基金经理谭鹏万称:“我在6、7月看到了股市向好的前景,在确定盘面风格转换后,根据自己的判断在10月份进行了大规模调仓换股,这是基金取得目前收益的主要原因。”
统计发现,上述净值增长率靠前的10只公募基金产品中,资管规模最大是信诚精萃成长股票,截至三季末的资管规模11.88亿元;而资管规模最小的信达澳银精华配置混合、国泰聚信价值优势灵活配置混合A三季末的基金规模仅6000多万元,均属于“迷你基金”。
近期市场确实不乏中小基金公司产品业绩爆发的情况,但并不是特别普遍的现象。分析这些表现强势的股基产品,主要原因还在于基金规模相对较小,船小好调头,调仓追逐市场热点相对容易
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