基金年终争霸现胶着 偏股混合前十收益全翻番

www.yingfu001.com 2016-01-13 07:52 赢富财经我要评论

  虽然经历了年中以来的剧烈震荡,但在2015年,权益类基金仍然收获颇丰。截至目前,股票型基金(2015年成立的除外,下同)今年只有1只亏损,平均收益达到40.94%;偏股混合型基金仅8只亏损,平均收益率为37.2%。距离年终排名仅剩不到一个月,尽管市场针对风格转换争论不休,但各路杀进前十,甚至有望问鼎冠军的基金之间竞争已非常激烈。

  长盛领先偏股混合

  股票型基金以往都是年终争霸最激烈的战场,2015年却并非如此。因受制于80%最低仓位的新规,今年股票型基金都不愿再继续当股基,纷纷“变身”混合型。按照赢富财经Choice统计分类,目前股票型基金还剩下143只,除去今年成立的86只,仅剩下57只;偏股混合型基金已经超过1000只。

  可见,偏股混合型基金已经替代股票型基金,成为今年年终排名主战场。虽然目前偏股混合型基金已经有1000多只,并且基金公司还在继续猛发,不过剔除今年新成立的基金后,参与2015年年终排名的一共有621只(A、C份额分开计算).

  《每日经济新闻》记者注意到,偏股混合型基金成为今年的主战场,不仅因其具备数量的优势,还因有非常高的收益率,排名前十的全部翻番。目前排名第一的长盛电子信息主题(000063),截至12月3日,今年以来的收益率已经达到150.81%。其次是易方达新兴成长,收益率为140.89%;排名第三的是富国低碳环保,收益率为136.96%。排名第四至第十名的,分别为浦银安盛新兴产业、华宝服务优选、益民服务领先、新华行业灵活配置A、民生加银策略精选、浦银安盛精致生活和宝盈新价值,收益率依次为139.11%、129.12%、120.59%、112.92%、106.99%、106.7%和102.8%。从这些基金的收益率可以看出,部分基金其实差距并不大。因此,前十的坐次究竟如何,还充满悬念。

买基金进可攻退可守

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基金代码基金简称今年以来收益手续费操作
000063长盛电子信息主题灵活147.63%1.50% 0.60%购买 开户购买
000404易方达新兴成长灵活配142.90%1.50% 0.60%购买 开户购买
519156新华行业灵活配置混合142.51%1.50% 0.60%购买 开户购买
100056富国低碳环保混合134.97%1.50% 0.60%购买 开户购买
519120浦银战略新兴产业混合127.01%1.50% 0.60%购买 开户购买
000124华宝服务优选混合115.51%1.50% 0.60%购买 开户购买
000574宝盈新价值混合112.98%1.50% 0.60%购买 开户购买
519113浦银精致生活109.69%1.50% 0.60%购买 开户购买
470009汇添富民营活力混合107.37%1.50% 0.60%购买 开户购买
160918大成中小盘混合(LO106.27%1.50% 0.60%购买 开户购买

数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-12-04

  再看目前排名第一的长盛电子信息主题,虽与长盛电子信息产业(080012)名字相似,但前者成立于2013年5月10日,后者成立于2012年3月27日。长盛电子信息产业曾是长盛旗下的明星产品,近两年业绩颇为拔尖,但今年以来收益率为60.61%,尚不足长盛电子信息主题的一半。

  而长盛电子信息主题2014年全年收益为6.33%,排名相当靠后,今年却上演惊天逆袭。目前长盛电子信息主题是双基金经理制,由赵宏宇和杨衡共同管理。赵宏宇于2014年7月3日上任,杨衡于今年6月18日上任。分段来看,最让人不可思议的是,在今年6月和三季度市场普跌,尤其中小创跌得一塌糊涂时,长盛电子信息主题却在6月和三季度分别取得了5.93%和8.17%的净值涨幅。

  或许秘密就在于,其二季度末已经及时“清仓”,股票仓位仅为0.88%。不仅锁定收益,还为三季度的灵活出击提供了条件。三季度末,其股票仓位恢复为75.78%,由于基金风格所限,其前十大重仓股几乎为清一色的中小创,分别是赢富财经、紫光股份、捷成股份、航天信息、得润电子、焦点科技、奥飞动漫、东港股份、欣旺达和鹏辉能源。

  不得不说,如果长盛电子信息主题今年底顺利夺冠,如此精准的操作也是实至名归。

  顺便一提,曾经相当辉煌的长盛电子信息产业,原基金经理王克玉已于今年年中辞职,跳槽到北京一家新基金公司泓德基金担任基金经理。现在这只基金由今年2月份加入长盛基金的赵楠接手。

  市场风格恐影响偏股混合排名

  如上所述,偏股混合型基金年度前十坐次悬念较大。就累计收益率暂列第二、第三的易方达新兴成长和富国低碳环保而言,最后一个月能否对长盛电子信息主题的夺冠之旅发起冲击,还存在悬念。

  易方达新兴成长成立于2013年11月25日,目前该基金已暂停申购,大有“闭关”向冠军发起冲击之势。截至12月3日,易方达新兴成长的今年累计收益率为140.89%,与长盛电子信息主题相差约10个百分点。其主要投资的也是中小创,三季度末前十大重仓股为达安基因、石基信息、通策医疗、中源协和、绿盟科技、汉威电子、东方国信、蓝鼎控股、赢富财经和金证股份。尽管其三季度末已较二季度末大幅减仓20个百分点左右,但因二季度末仓位高达90.34%,从6月到三季度末,其净值表现都受到一定拖累——6月下跌19.26%,三季度下跌28.41%,四季度又开始奋起直追。

  易方达新兴成长的基金经理宋昆,是目前易方达基金公司公募基金投资部总经理,同时管理着易方达科讯、易方达创新驱动和易方达新常态。毫无疑问,易方达新兴成长是其中表现最好的一只。

  富国基金今年权益类产品也表现不俗,不仅暂列股票型基金冠军,混合型也排到第三。目前这只排名第三的富国低碳环保成立于2011年8月10日,收益率为136.96%。该基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司。

  从季末仓位来看,富国低碳环保基金经理魏伟把握得也很不错,今年前三季度仓位最高的是一季度末,为86.97%;二、三季度末分别为57.56%和59.7%。当市场全线下跌时,富国低碳环保选择了金融股。三季度末,其前十大重仓股基本为银行股,分别是浦发银行、兴业银行、万科A、农业银行、工商银行、建设银行、北京银行、民生银行、贵州茅台和中国银行。对于一只环保主题基金来说,这样的重仓配置理应是非常时期的行为,其在四季度进行调整的概率较大。

  《每日经济新闻》记者注意到,目前排名靠前的偏股混合型基金中,富国低碳环保是三季度末少数重仓大蓝筹的基金,其他多重仓中小创。

  而这几天很火的长江证券研报《你大妈不是你大妈,你大爷还是你大爷》,就是在争论二八转换,买大蓝筹还是做小股票。目前市场上意见并不统一,争论也很激烈。因此,能否把握风格走向,对于最后一个月的操作至关重要,尤其是上述重仓中小创、排名前十的基金。

  富国暂居股票型榜首

  纵观“风光不再”的股票型基金,这里指的当然是主动管理的股票型基金,被动投资的指数基金历来都不做排名。在这剩下的57只股票型基金中,有50只都是2010年之后成立的,尤以2014年最多,有33只。也就是说,老的股票型基金基本已经没有了。

  今年最后一个月,57只股票型基金谁最有可能夺冠呢?就目前来看,富国城镇发展净值涨幅暂居榜首。

  富国城镇发展成立于2014年1月28日,截至12月3日,今年净值涨幅为94.18%。这只基金投资目标显示,主要投资于城镇发展相关的股票。分段来看,上半年净值涨了89.76%,其中6月单月下跌13.03%;三季度下跌23.48%,四季度又开始上涨。因此整体来看,尽管经历了年中剧烈震荡,但不论其是否夺冠,对于持有人来说,这一年的收益都很可观。目前,该基金仍在限制大额申购,上限为500万元。

  富国城镇发展自成立以来的基金经理一直都是汪鸣。今年4月和5月,他新增管理了两只混合型基金,一只是老基金富国天合稳健,一只是5月20日成立的富国改革动力。前者累计净值涨幅为64.3%,后者由于是在市场高位成立,目前还在亏损。

  汪鸣在三季度降低了富国城镇发展的金融、食品饮料行业的投资比例,增加了TMT行业的投资比例。因此三季度末,其前十大重仓股以中小创为主,为国瓷材料、丹甫股份、石基信息、春秋航空、索菲亚、卫宁软件、东方园林、诺普信、东方国信和神雾环保。

  目前看来,富国城镇发展夺冠的主要对手有上投民生需求、申万量化小盘和景顺中小创精选。这3只股票型基金的收益率分别为88.51%、83.27%和81.78%;其中,上投民生需求与富国城镇发展最接近。而股票型基金战场的前十阵容还有汇添富移动互联、建信中小盘、汇丰晋信科技先锋、建信改革红利、大摩品质生活精选和富国高端制造业,收益率依次为77.39%、76.47%、72.12%、63.65%、58.66%和56.94%。这些基金也多以重仓中小创为主。

  排名第二的上投民生需求,三季度末前十大重仓股为海兰信、东方网力、上海家化、张裕A、全通教育、高能环境、乐视网、大港股份、比亚迪和得润电子。上投民生需求的基金经理帅虎在三季报中说:“我们仍需要传统产业来确保中国经济增长的下限;但创新与转型仍是中国经济的长期希望所在。展望未来,看好新能源汽车、移动互联网、军工、环保等新兴产业的优质公司;有品牌积淀、会不断创新、能保持领先优势的优质消费公司,仍是长期投资的极佳选择”。

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(责任编辑:DF155)

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