投基策略:顺势而为 增配偏股基金参与反弹行情

www.yingfu001.com 2016-11-14 19:54 赢富财经我要评论

  据统计,本期(20161104—20161110)可统计的产品中主动股票型基金产品平均上涨0.67%,指数型基金产品平均上涨1.10%,混合型基金产品平均上涨0.33%,债券型基金产品平均上涨0.01%,保本型基金产品平均上涨0.07%,短期理财型基金产品平均上涨0.05%,货币型基金产品平均上涨0.05%,QDII基金产品平均上涨1.31%。

  沪指期初窄幅震荡后在煤炭、白酒等板块带动下连续上行,期间美国大选计票中特朗普的领先一度导致A股深跌,不过当日成功上演V型反转,且在隔夜外围市场走好下,周四沪指跳空高开,证券、建筑等权重板块相继发力下沪指收盘再创近期新高。

  各类基金业绩

  本期可统计的产品中主动偏股型基金产品净值平均上涨0.37%,净值上涨的主动偏股型基金占比约为70.82%,收益和占比均较上期明显上升,收益率分布在5.26%和-1.80%之间。具体来看,金鹰核心资源(210009)涨幅最大,中海合鑫(001005)跌幅最大。此外,国泰生益灵活配置混合C(002045)、易方达资源行业(110025)涨幅居前,分别上涨5.08%、5.05%;国投瑞银核心企业(121003)、融通新区域新经济(001152)跌幅居前,分别下跌1.71%、1.69%。

  指数型基金方面,受益于有色、煤炭基金的良好表现,指数型基金整体表现明显好于主动偏股型基金。其中涨幅居前的国泰国证有色金属(160221)、招商中证煤炭(161724)分别上涨4.09%、3.11%;跟踪军工、创业板指数的基金跌幅居前,鹏华国防(160630)、华安创业板 50ETF(159949) 分别下跌1.03%、0.99%。

  债券型基金微涨,不过各类债基表现分化较大。分类来看,可转债基金净值平均上涨0.54%,二级债基净值平均上涨0.05%,一级债基净值收平,纯债基金净值平均下跌0.03%。具体来看,长信可转债(519977)涨幅最大,上涨0.97%,长盛双月红(000303)跌幅最大,下跌0.79%。

  QDII基金整体涨幅较大,不过首尾差异亦较大,其中涨幅最大的广发生物科技 (QDII)(人民币)(001092)上涨15.75%,跌幅最大的博时大中华亚太精选股票(000927)下跌1.60%。整体来看,重点配置油气等商品的QDII基金表现居前,配置黄金的QDII基金则表现居后。

  截至2016年11月10日,短期理财基金和货币市场基金7日年化收益率分别为2.68%、2.46%,前者较上期末有所上升,后者较上期末有所下降。

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基金代码基金简称近六月收益手续费操作
210004金鹰稳健成长混合41.96%1.50% 0.15%购买 开户购买
161724招商中证煤炭等权指数分级36.88%1.00% 0.10%购买 开户购买
110025易方达资源行业混合35.23%1.50% 0.15%购买 开户购买
001694华安沪港深外延增长混合34.85%1.50% 0.15%购买 开户购买
160512博时卓越品牌混合(LOF)33.92%1.50% 0.15%购买 开户购买
161032富国中证煤炭指数分级32.82%0.00%购买 开户购买
240022华宝资源优选混合31.71%1.50% 0.15%购买 开户购买
229002泰达宏利逆向策略混合30.94%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:赢富财经Choice数据,银河证券,截至日期:2016-11-11

  基金投资策略

  偏股型基金:市场运行姿态展现出的积极变化是投资者所乐见,基本面、政策面、资金面和技术面共振出短期市场维持震荡上行的运行轨迹,而投资者所需要做的便是顺势而为,以适度乐观的态度去参与反弹行情,建议投资者继续增配偏股型基金,亦可重点关注深港通、供给侧改革、一带一路和PPP等具有良好收益预期的主题基金。具体基金可关注信诚中证基建工程(165525)、鹏华证保分级(160625)、鹏华钢铁行业(502023)等。

  债券型基金:宏观经济运行仍面临较多困难和挑战、通胀见顶回落以及市场流动性依然保持宽裕,叠加债券配置需求高涨,债券品种中长期仍将保持稳定表现。不过央行收短放长思路可能会对债市形成短期扰动。总的来看,可以选择风险控制能力强的纯债类债基作为稳健的配置,也可以选择积极的二级债基以适当获取股指上涨的收益。具体基金可关注工银添颐 A(485114)、易方达安心回报A(110027)。

  QDII基金:美国总统大选黑天鹅给全球金融市场带来的冲击风险基本解除,各类资产价格重回先前运行态势,全球金融市场面临的下一个风险将是美联储加息问题,但市场对此有充分预期和准备,全球金融市场短期内依然有望维持稳定,投资者仍可继续参与QDII基金投资。具体基金可关注交银海外中国互联网(164906)。

  货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。

(责任编辑:DF058)

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