深港通将在12月5日正式开通。如何开通深港通?深港两市各有哪些标的股?将为哪些个股带来机会?今日,《投资快报》带你玩转深港通。
玩转深港通需知道六个实操问题
深港通来了!中国证监会与香港证监会11月25日晚间联合宣布正式启动深港股票交易互联互通机制,相关股票交易将于2016年12月5日开始。那么问题来了,如何投资深港通?下面的六个实操问题请收好!
一、我可以开通深港通吗?监管层对个人投资者投资深港通的门槛设定与沪港通基本相同:风险承受能力需要在稳健型及以上,同时需要具备50万元以上的资产((含信用账户自有资产),开户时需要参与港股通知识测试并获得90分以上的成绩,且诚信状况达标。
二、怎么开通深港通?对于投资者来说,其实十分简单。A股投资者开通的是“港股通”,即通过深交所买卖规定范围内的香港联交所上市的股票。不一定要去营业部,手机APP、交易软件、网上营业厅都可以办理。
开户程序大致分为三步:客户申请——适当性测评——签署协议。目前已有一半以上家券商获得开通权限,以全行业共有112家计算,已有超过一半的券商可以开通深港通业务。多家券商已正式受理开户,如果有意向的现在就可以办理了,届时你就可以第一时间参与交易了。
三、有了沪港通还要开通深港通吗?答案是需要。因为沪港通和深港通交易的标的不同,所以必须开通深港通才能买卖深港通内的股票。另外、开通后两边的资金不能交叉使用。
四、深港通可以交易哪些证券产品?深股通:深成指、深证中小指成份股,且6个月内日均市值超60亿元,不包含ST类。港股通:恒指成份股且12个月内市值不低于50亿港币及港股上市的A+H股票。
五、港股交易时间和交易规则与A股有何不同?首先,港股的交易时间为上午09:30至12:00,下午13:00至16:00,全天交易时间上比内地A股多交易1个半小时。其次,港股是T+ 0交易,也就是可以当天买卖,值得注意的是,港股没有涨跌停板的限制,内地股民还得适应绿涨红跌。
六、汇兑问题怎么解决?不需要换港币放入账户,港股通交易,以港币报价成交,以人民币清算并交收。最终能赚多少钱,根据实际汇率按公式计算得出。
基金代码 | 基金简称 | 近三月收益 | 手续费 | 操作 |
501021 | 华宝兴业香港中国中小盘 | 5.63% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 4.63% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001371 | 富国沪港深价值混合 | 4.53% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.46% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 0.68% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
数据来源:赢富财经Choice数据,银河证券,截至日期:2016-11-25
港股通股票417只深股通股票881只
11月25日,证监会公布深港通将于12月5日开通,同日还公布了港股通、深股通名单。
深交所11月25日公布的港股通股票共417只,包括恒生综合大型股100只、恒生综合中型股193只、恒生综合小型股95只、不在上述指数成份股内的A+H股29只,约占香港联交所上市股票市值的87%,日均成交额的91%。
香港联交所同日公布的深股通股票共881只,包括深市主板267只、中小板411只、创业板203只,约占深市A股总市值的71%,日均成交额的66%。深港通标的股票名单将在深交所、联交所网站专栏公布并及时更新,市场参与人可随时查阅。
在港股通标的方面,以恒生行业划分来看,消费品制造业公司最多,达到96只,其次为地产建筑业和金融业,分别为70只和53只。从港股公司市值来看,个股之间市值也存在较大差异,腾讯控股市值高达1.63万亿。万亿以上市值的公司有7家。前20名公司中,最低的都超过3000亿。港股公司中也有许多袖珍股,德普科技市值仅11.43亿元,30亿市值以下的公司有5家。从市盈率来看,港股公司相对A股公司市盈普遍较低,新濠国际发展市盈率仅1.83,市盈率前20名公司都在6倍以下。从股息率来看,港股公司相对A股也有较大优势,神州控股近12个月股息率为48.11%,股息率在10%以上的公司有14家。
从深股通标的行业分布来看,基本上涵盖了所有行业,但不同行业间数量差异较大,医药生物个股最多,达93只,其次为计算机和电子行业分别为90只和73只。从市值来看,个股之间市值存在较大差异,万科A(000002)市值最高接近3000亿。千亿以上市值的公司有16家。从个股的估值来看,个股之间估值差异也比较大,长安汽车(000625)市盈率最低,仅7.05倍。
深市行业龙头股机会大
值得注意的是,从沪港通的经验来看,通过沪港通途径去买港股的投资者并不多。事实上,与买港股相比,更多的投资者关心的是港资“北上”将为哪些深市个股带来机会。机构普遍认为,深港通下港资依然会青睐业绩好、市值大的行业龙头股。
广发证券分析指出,港资偏好业绩好、市值大、估值合理的行业龙头股,深港通开通后港资流入概率较大的个股有五粮液、洋河股份、双汇发展、云南白药、东阿阿胶等。但是,港资流入不一定意味着股价上涨,最终股价表现如何是由上市公司基本面、投资者风险偏好以及资金面综合决定。
国联证券认为,深股通主要关注以下投资机会:(1)相对稀缺个股,如白酒类五粮液、中药类东阿阿胶以及国防军工行业中航飞机;(2)低估值高股息类,主要有格力电器、双汇发展等;(3)直接受益深港通开通的券商类个股,如国信证券、长江证券等。
兴业证券建议从四条主线挖掘深港通主题机会:一是估值相对便宜的大市值行业龙头公司;二是白马股中低估值且高成长的标的;三是QFII连续重仓个股:很好的代表海外投资者对于A股市场的持股偏好;四是两地稀缺品种:从沪股通和QFII的交易情况来看,海外资金对于港股中缺乏的品种具有一定的配置需求,因此“深港通”的投资机会也在于两地相对稀缺的价值。
此外机构认为,按照沪港通规则,在深交所和港交所同时上市的公司并入选首批深港通标的股,尤其是在深市折价率较高的个股将会存在明显投资机会。共有17家:浙江世宝、山东墨龙、东北电气、新华制药、晨鸣纸业、丽珠集团、东江环保、比亚迪、海信科龙、中联重科、中集集团、中兴通讯、潍柴动力、鞍钢股份、万科A、金风科技、广发证券。
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(原标题:深港通来了 玩转深港通实操攻略)
(责任编辑:DF317)