信息安全举措超预期 基金加仓软件股

　　5月20日，中央国家机关政府采购中心要求采购的所有计算机类产品不允许安装Win8操作系统，使得信息安全再次升温。在此背景下，基金等机构投资者对于软件信息股再度重视起来，中国基金报记者获悉，部分软件信息股获得了基金的加仓。

　　据中国基金报报道，近期，除了中央国家机关政府采购中心要求采购的计算机类产品不允许安装Win8操作系统之外，国家互联网信息办公室也将出台网络安全制度，信息安全再度受到关注，相关部门的推进力度明显超出了市场预期。

　　深圳一家基金公司投资总监表示，去年6月份斯诺登事件爆发后，信息安全问题得到空前重视。去年11月，十八届三中全会决定设立国家安全委员会，今年2月，中央网络安全和信息化领导小组成立，信息安全被摆放在了一个前所未有的高度上了。

　　该投资总监还表示，禁止采购Win8操作系统，这说明国家信息安全措施的推进和落实超出了市场预期，去IOE已落实到实施层面。

　　华泰证券计算机行业研究员马仁敏表示，今年4月微软宣布停止对Win XP系统提供服务支持，而目前国内仍然有大量办公电脑使用该系统，由此可能引发的信息泄露风险非常大。工信部也表示，将继续加大力度支持国产操作系统的研发和应用，并希望用户使用国产操作系统。在此背景下，国产化操作系统无疑最为受益。

　　马仁敏介绍，目前国产操作系统主要有三个，一是由国防科技大学、中软公司、联想公司、浪潮集团和民族恒星公司合作研制的闭源服务器银河麒麟操作系统，该操作系统是863计划重大攻关科研项目，目标是打破国外操作系统的垄断；二是国产电脑操作系统红旗Linux；三是阿里集团2012年推出的智能终端阿里云OS操作系统，该操作系统是针对谷歌的安卓操作系统开发的国产操作系统。

　　深圳另一家基金公司的研究员表示，从他的体会来看，银河麒麟操作系统颇为不错，不过由于使用该操作系统的用户太少，配套软件严重不足，不过，未来这一局面可能会逐渐改观。

　　虽然目前国产操作系统和软件还有诸多不足，但基金看中的是，在信息安全越来越受重视的背景下，国产化操作系统和国产化软件可能会逐步替代进口产品，这其中的想象空间很大。

　　从近期市场表现来看，开发国产操作系统和软件的上市公司涨幅靠前，如中国软件、浪潮信息、浪潮软件、紫光股份、北信源等，其中，紫光股份、北信源的成交席位上屡有机构席位买入。

　　从基金的投资轨迹来看，在2013年信息安全股涨幅巨大的情况下，今年一季度，宝盈、中邮创业、易方达、博时等公司旗下基金加仓此类股票的力度较大。

　　数据显示，2013年业绩优异的宝盈基金经理王茹远管理的宝盈策略增长一季度增持中国软件314.16万股至688万股，宝盈核心优势灵活配置基金一季度增持中国软件359万股至519万股，中邮核心成长增持中国软件230.77万股至300万股。在浪潮信息上，一季度山西证券买入335.03万股，易方达科讯增持67.1万股至224万股，嘉实策略增长买入195.12万股，博时新兴成长买入149.99万股，景顺长城新兴成长买入138.04万股。此外，一季度全国社保基金一零八组合、博时新兴成长、宝盈策略增长、宝盈泛沿海区域增长买入浪潮软件的股数也较多。

　　安信证券计算机行业研究员胡又文表示，目前银河麒麟是应用最广的国产操作系统，由中国软件子公司中标软件研发，该事件将对中国软件构成实质性利好。此外，持续推荐去IOE板块和信息安全板块。