证监会主席肖钢在两会期间表示,2015年仍然基本按月均衡发行,并适度增加新股供给。虽然中签率较低,但基金、保险机构打新的热情并未消退,对打新资金没那么充足的小散们来说,借道基金打新仍不失为一种好的选择,但如何选择打新基金就成了一道难题。为此,我们为广大基民总结了筛选打新基金“三步走”的方法。
第一步,研究打新基金过往“战绩”
在中签率没有出来的情况下,打新基金的历史业绩就成了首先参照的指标,说明这家基金公司的报价能力、打新能力和基金规模的控制能力是不错的,可以在这轮打新中申购该公司的打新基金。
按打中新股数量看,国泰民益灵活配置和南方避险增值今年以来分别中签24只和23只新股,高居榜首;而按打新收益率来看,华安新活力灵活配置和宝盈先进制造灵活配置两只灵活混合型产品最高。
表格1: 打新基金今年以来获赔情况
基金代码 | 基金全称 | 基金类型 | 打中新股数量 | 累计获配股数(万股) | 累计获配金额(万元) | 打新收益率(%) |
160220 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 偏股混合型 | 24 | 440.55 | 5525.31 | 1.51 |
202202 | 南方避险增值基金 | 保本型基金 | 23 | 313.88 | 3599.32 | 1.57 |
000431 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 偏股混合型 | 18 | 268.94 | 3511.16 | 1.45 |
000649 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 | 保本型基金 | 17 | 276.12 | 3262.86 | 1.35 |
253010 | 德盛安心成长混合型证券投资基金 | 偏债混合型 | 16 | 191.40 | 2517.67 | 1.63 |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 偏债混合型 | 14 | 238.74 | 3116.57 | 1.30 |
000763 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 偏股混合型 | 14 | 187.11 | 2053.14 | 1.29 |
000664 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 偏股混合型 | 14 | 147.63 | 1732.34 | 1.49 |
166020 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 偏股混合型 | 13 | 171.41 | 2511.34 | 1.55 |
000417 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 偏股混合型 | 13 | 153.11 | 2100.85 | 1.26 |
200008 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 普通股票型 | 12 | 183.21 | 2510.39 | 1.60 |
000278 | 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 | 偏股混合型 | 11 | 77.52 | 1104.82 | 1.07 |
340001 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 偏债混合型 | 11 | 98.40 | 1149.85 | 1.77 |
110003 | 易方达50指数证券投资基金 | 增强指数型 | 11 | 58.01 | 810.81 | 1.61 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 偏股混合型 | 11 | 228.07 | 2338.48 | 1.89 |
000436 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 偏债混合型 | 10 | 165.54 | 2148.06 | 1.59 |
000924 | 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 偏股混合型 | 10 | 113.74 | 1288.95 | 1.76 |
000512 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 偏股混合型 | 10 | 155.79 | 2067.15 | 1.16 |
000507 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 偏债混合型 | 10 | 131.54 | 1373.60 | 1.32 |
数据来源:赢富财经Choice数据、天天基金研究中心,统计区间:2015.1.1-2015.3.6
注:打新收益率=中签率×上市首个开板日(非一字板,上市首日不计)成交均价
第二步,新股询价阶段,查看基金申报明细
在中签未公布的新股询价阶段,投资者可进入(http://fund.eastmoney.com/data/dxgjj_xjtj.html),点击“申报明细”,查阅各家基金公司对于新股的申报情况。
例如,3月5日询价截止的蓝思科技,从申报明细里可以看到,那些已经被剔除的基金,就代表没有打中该新股了。而未被剔除的基本上都能获得配售,除了两种情况:(1)参与网下申购的投资者未在2015年3月10日(T日)9:30~15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息。(2)配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。所以,在新股公告配售情况之前,投资者已经可以事先看出端倪。
第三步,上市发行公告公布,根据基金获配情况挑选
一旦新股公布上市发行公告,那么基金中签多少股就天下皆知了。投资者可进入(http://fund.eastmoney.com/data/dxgjj_xgccjjyl.html#jyy;RATIO;desc;1),应看的指标是“获配新股占净值比”,而不是获配新股数量或者金额,因为“获配新股占净值比”考虑的基金规模因素,更能反应新股对基金整体净值的影响。然而,一些打中新股多的基金往往会暂时“闭门谢客”,以防大量申购资金摊薄收益,比如广发趋势优选和国泰结构转型等排名靠前的基金。
最后,需要注意的是,保本型基金持有不满1年赎回费较高,如果你只是打算分享短期打新收益的话,最好不要选择保本型打新产品。
基金简称 | 近三月收益 | 手续费 | 操作 |
宝盈祥瑞养老混合 | 19.17% | 0.60% | 立即购买 |
工银新财富灵活配置混合 | 10.85% | 4折 | 立即购买 |
国联安安心成长混合 | 10.57% | 4折 | 立即购买 |
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-06
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