总理为能源转型指方向 新能源概念基金迎机遇

　　李克强总理在3月15日举办的记者会上再次提到互联网++和环保。李克强总理指出，站在“互联网+”的风口上顺势而为，会使中国经济飞起来；要向雾霾等污染“宣战”，不达目的决不“停战”。不管是能源互联网的兴起还是治霾决心，都为我国能源转型指明了方向，这其中包括能源互联网的兴起、新能源发电占总发电量比重的增加，电动汽车的大力推广和跨区域输电线路的修建等。

　　新能源的推广将会是中央的一项长期政策，而新能源概念中主要有三大板块值得投资者重点关注：

　　首先是核电板块。目前核电板块开始悄然走强，不少核电概念股进入2015年后都出现了不小的涨幅。随着行业拐点的到来，核电板块普遍被市场所看好。核电重启对中国能源结构改善意义重大，目前中国规划在建核电装机容量全球第一且未来空间大，内外需共振，核电全产业链受益大。核电主题投资逻辑一是基于核电建设重启在即，我国核电重启已无悬念；二是核电关键技术突破后，核电技术可作为中国高端出口的象征产业之一，或将复制高铁出海路径，替代纺织、家电等低附加值的劳动密集产业出口；三是中国在建核电核能规划装机量全球第一，政府明确要求设备国产化率不低于85%，产业蛋糕巨大。2015年将是核电产业发展的关键年份，核电开工项目破冰，核电投产进入高潮，核电出海可能取得突破，都将给核电产业链带来主题性投资机会。

　　其次是光伏概念。新增光伏并网容量为17.8GW，高于市场预期的15GW.2014年的全年新增容量仅为为 10.52GW，2015年的目标如果实现，光伏新增装机量大幅增长，累计并网容量也有80%的增长，这充分体现了领导层对于大力发展分布式光伏行业的信心和决心。今年的政策扶持力度更大，执行力更强，对屋顶分布式光伏发电项目及全部自发自用的地面分布式光伏发电项目不限制建设规模，各地区能源主管部门随时受理项目备案，电网企业及时办理并网手续，项目建成后即纳入补贴范围。这一规定进一步降低了分布式光伏项目建设的行政束缚，激发了企业的参与热情。光伏电站建设规模设定为17.8GW也显示出可再生能源基金可以满足光伏建设对于今年补贴的需求， 而国家能源局也会着力协调各部门解决光伏电站的并网难题。同时，对着各个企业的也在积极探索光伏融资模式，光伏电站建设对于资金的需求问题也将逐步得到解决。

　　最后风电板块也值得关注。陆上风电上网电价下调已定，预计陆上风电抢装将贯穿今年全年，海上风电也已蓄势待发，今年起为风电市场整体需求提供增量，风电行业整体景气度持续提升，后续仍有可再生能源配额制等重要政策出台。2014年新增并网装机容量创历史新高，达19.81GW，累计并网装机容量达到96.37GW，占国内全部发电装机容量的7%，占全球风电装机的27%。2014年风电上网电量1534亿千瓦时，占国内全部发电量的2.78%。2014年来风情况普遍偏小，平均利用小时数1893小时，同比下降181小时，平均弃风率8%，同比下降4个百分点，弃风率达近年来最低值。华东、华中和华南低风速地区无弃风。风电开发建设速度明显加快，列入拟核准计划完成率明显提高。风电发展“十二五”第三批拟核准计划完成率76%，第四批56%。

　　核电、光伏、风电，新能源概念多个板块正在走强，投资者可以抓住这波政策指向下的机会，多关注新能源概念基金。

新能源概念相关基金

数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-03-19

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(责任编辑：DF058)