“互联网+”空间无限 基金经理积极“拥抱”(4)

　　===本文导读===

　　互联网医疗站上风口 相关概念股值得关注

　　互联网+激发连锁酒店竞争意识 OTA遭对抗危机

　　首届钢铁产业电商大会立足互联网+ 关注3股

　　能源互联网行动计划年内出台 将带动5万亿市场

　　传统车企扎堆牵手IT巨头 全球互联网+汽车日渐升温

　　中国制造2025规划落地在即 工业4.0概念再站风口

　　“互联网++”再次成为焦点。李克强总理在泉州考察时表示，“互联网+”未来空间无限。基金经理认为，互联网成为经济转型的有效方向，它可以落到实处，比如提升传统行业的效率、改善盈利模式，最终实现业务延伸、收入增长。各行各业都在积极的拥抱互联网。

　　“互联网+”未来空间无限

　　李克强总理在泉州考察时表示，“互联网+”未知远大于已知，未来空间无限。每一点探索积水成渊，势必深刻影响重塑传统产业行业格局。据了解，目前，我国的互联网经济增长迅猛，相关数据显示，2014 年我国网民规模达6.49 亿，互联网普及率为47.9%；网络经济营收规模达到8706.2亿元，同比增长47.0%。

　　业内人士表示，各行业在“大数据+云计算”的基础上各行业建立了自己的智能化根基，从消费到广告营销、零售、批发，再到制造业、一直追溯到上游原材料和生产装备，都可以看到智能化和大数据的发展，金融、教育、泛娱乐、物联网、工业、O2O 等行业与互联网深度融合，相关行业再次迎来发展新契机。

　　金鹰科技创新股票基金拟任基金经理方超在接受《投资快报》记者采访时表示，随着转型进入到实质性阶段，互联网成为经济转型的有效方向，它可以落到实处，比如提升传统行业的效率、改善盈利模式，最终实现业务延伸、收入增长。

互联网主题基金

数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-04-23

　　“‘互联网+’概念的提出，意味着互联网已不再局限于一个行业，而是成为推动社会经济发展的最新生产力，2015年 ‘互联网+’概念在广度和深度上都将进一步扩充，消费产业的内涵也将不断升级，成为引导中国经济走出低迷的重要推动力。”益民创新优势基金经理韩宁指出。

　　申万宏源认为，2015年部分“互联网+”龙头的商业模式逐渐清晰，形成榜样效应。高速发展的产业互联网和垂直互联网更容易变现。“互联网+”不仅仅利好成长世界，也利好价值世界的传统行业转型实现价值重估。

　　有人说，“等此轮行情结束，所有的公司都会是互联网公司。”对此，方超颇为认可，在其看来，各行各业都在积极的拥抱互联网。

　　基金积极“拥抱”互联网+

　　基金一季报数据显示，以信息技术行业为代表的“互联网+”成为基金一季度大手笔增持的品种。据天相统计数据，公募基金增持市值排在前50名的个股中，有29只个股来自信息技术业，子行业分布在软件服务、计算机硬件、元器件、通信等。

　　对于“互联网+”行情。方超认为，相比前些年的一些新兴行业行情，这波互联网行情走的比较持久，背后有一些深层的原因。布局上，他尤其看好能源互联网、智能家居、互联网家装，汽车后市场以及房地产后市场等，在其看来，上述领域市场空间足够大，部分上市公司盈利模式也较为清晰。

　　方超表示，对于一些真正的创新型企业，拉长一点看现在也不一定是有泡沫，只是提前预支了一些未来的价值。从估值上看，传统行业主要采用“业绩增速+PE估值”的方法，而互联网个股则倾向于“去PE”的角度估值，比如盈利模式、市场空间等，对企业的估值评估方法更加多元、更加激进一些，而投资的本质就是投资未来，从这一点看，并未脱离投资的本质。

　　“新的科技一旦出现就是爆发性地增长，但同时老的产品快速消失也是非常惨烈。在产业大趋势面前，企业和个人都是非常渺小的。”方超颇为感慨，“这种行业经历使我对行业和公司的生命周期有了切身的体会，也深刻地影响了我选股的思路，因此我会更倾向于选择处于成长初期或者高速发展的行业，然后在这些行业中再选取标的。”

　　据悉，为了萌芽期或高速成长期的企业，方超把很大的精力投入在行业的前瞻性研究上。在他看来，“宁可在信息不完全的情况下做前瞻性的判断，也好于在所有信息的齐备的情况下，做确定性的判断。”一旦有企业形成相对较高的竞争优势，就要果断大胆重仓。（投资快报）

　　能源互联网行动计划年内出台 将带动5万亿市场

　　4月1日“愚人节”，一则“阿里将收购中石化5000座加油站”的段子在微博 、朋友圈里流传。但就在段子被辟谣半月之后，中石化与阿里云双双公布消息，中石化与互联网巨头阿里将首次“牵手”。

　　16日，中国石化通过官方微博“石化实说”宣布：中石化正借助阿里等企业在云计算、大数据方面的技术优势，对部分传统石油化工业务进行升级，打造多业态的商业服务新模式，以给社会公众提供更优质、更便捷的服务。

　　中石化发言人吕大鹏向21世纪经济报道记者表示，“上述合作其实是中石化采用阿里的云技术和大数据平台，提升传统石化业务，重点将在混改中的销售公司开展，目前项目正在设计或建设之中，成熟之后会向社会公布。”吕大鹏还强调，这次牵手的本质是购买技术服务，不是股份合作。“就跟盖房子一样，谁的房子盖得好，我们就购买谁的服务。”阿里云在此次技术改造中主要负责提供云和大数据平台。

　　吕大鹏称，“傅成玉董事长多次强调，中石化要大力推进两化融合和互联网+战略。”中石化官方微博也表示，中石化正以积极的态度拥抱互联网+带来的新机遇，加紧推进“两化”深度融合，实现信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化，在新一轮科技革命产业变革中抢得先机，实现转型发展。

　　实际上，中石化去年就开始部署“互联网+”这项战略改革。

　　去年8月，中石化先与互联网巨头腾讯签署战略合作协议。由腾讯、中国人保、麦盛三方出资设立的100亿能源基金入股正在重组的中石化销售公司，占股2.8%。中石化表示，双方将在业务开发与推广、移动支付、媒介宣传、O2O业务、地图导航、用户忠诚度管理、大数据应用与交叉营销等领域开展合作。

　　左手腾讯，右手阿里。中石化的互联网+计划不断加速。去年底，阿里巴巴首席技术官王坚出现在中石化公司。王坚当时曾称，“中石化有大量线下加油站，每天都在收集海量的加油数据，如果有一天中石化能把数据变成财富，中石化就很了不起。”

　　中石化董事长傅成玉上月在业绩发布会上也做出同样乐观的判断，“非油业务是个金矿，今年前2个月的增幅超过60%，远超公司预期。但目前国际上非油业务营业额和毛利占比均为国内20多倍，中石化今年将全面启动基于互联网的车联网、O2O、互联网金融等六大创新业务，4月将调试运行。”

　　4月10日，“中石化森美武夷特产便利店”便在淘宝网开张营业。这家由中石化股份、埃克森美孚中石化有限公司和沙特阿美中国有限公司投资成立的公司在淘宝店上不仅卖特产，还卖机票，商品种类目前30多种，未来还会继续增加。消费者在淘宝店下单后，可到指定的加油站提货。

　　未来，中石化加油站的便利店有望作为物流配送的提货站及终点站。为了更好的打通便利店线上和线下业务，中石化此前还与顺丰签订了合作协议。顺丰为中石化提供物流服务，中石化给顺丰提供油品保障。

　　中石化2014年报显示，截至2014年底，中国石化拥有自营加油(气)站3万多座，易捷便利店2.4万座，每天为客户提供服务2000万人次，拥有约8000万加油卡持卡客户。2014年公司非油品营业额达171亿元，同比增长28%。

　　海通证券分析师认为，中国石化销售公司最大优势在于遍布全国的3万余座加油站，目前非油业务在销售公司盈利构成中的占比不足1%，而国外成熟市场上非油业务在加油站盈利中的占比可达到近30%。“因而我们认为中国石化销售公司非油品业务还有很大发展空间，与包括阿里在内的企业合作也会有很大的想象空间。”银河证券研报则认为“互联网+将为中石化插上互联网的翅膀”，今年，中石化将会把化工产品的销售搬到网上，成立化工电商交易平台，中国石化将成为化工电商的“京东”。

　　中石化发言人吕大鹏在接受21世纪经济报道记者采访时还透露，中石化不仅仅在下游销售板块推进互联网+改革，“中石化希望通过互联网技术提升传统石化服务质量，而云技术提供的是技术服务，可以应用到任意板块，在上游炼化板块也有相关计划。但具体应用的项目、环节尚在酝酿协商中，未来合适的时机会向社会公开。”

　　能源互联网+

　　将开启5万亿市场

　　连中石化这样的石化巨头都开始布局互联网+，可见现在互联网+有多火。

　　15日，上市公司阳光电源在发布年报的同时，还公告称将携手阿里云在智慧光伏电站、能源互联网、云计算、大数据、信息安全等领域广泛开展合作。

　　2天之后，中恒电气发布定增方案，拟募资10亿元用于能源云联网云平台、能源云联网研究院建设项目及补充流动资金。平安证券研报称，“我们认为，公司此次能源云联网云平台的构建，精准整合了线上的云计算、大数据，以及线下的用户用电数据资源，同时通过重点布局来以点带面，有望率先抢占能源云联网的高地。”

　　21世纪经济报道记者发现，随着“互联网+”的升温以及新电改的逐步深入，协鑫集团、智光电气 、国电南瑞等诸多上市公司都在围绕“能源互联网+”谋篇布局。而阿里、腾讯、百度等互联网巨头也在另一端伺机而动。

　　国家层面也在对能源互联网进行顶层设计。国家能源局 17日宣布，国家能源互联网+行动计划即将制定，力争3个月最迟年底前完成，同时还将成立中国能源互联网+联盟。

　　能源是牵一发而动全身的基础行业，能源互联网+的全面推进，带来的不仅是清洁能源高效利用，还将促使传统能源产业转型升级。

　　对善于讲故事的资本市场而言，寻找和发现股市下一个“风口”永远是投资者最为关注的热点。而当前股市最大的风口，显然当属“一带一路”和“互联网+”。

　　安信证券分析师黄守宏认为，目前我国用户端电力销售的金额大约2.5万亿元，加上建设投资，可以估计能源互联网+的市场至少在5万亿以上。具体到股市，与能源互联网+相关的上市公司股价上涨迎来了想象空间。

　　在4月11日举行的“能源互联网产业化”会议上，中国经济研究院院长白津夫表示，能源互联网+是大势所趋，要用互联网思维认知能源互联网，用能源互联网引领经济转型发展，绿色化发展。他认为，“中国经济转型，从根本上说不仅要接受其作为工具，更要将互联网思想融入经济转型各个方面。中国能源互联网产业化的过程，就是用新的制造和信息技术，用新的企业和组织文化，改革旧的经济体系的过程。”

　　阿里巴巴集团副总裁兼阿里研究院院长高红冰对此表示认同，“未来的能源供给和消费，一定也会有一系列新的基于网络的规则。”

　　值得一提的是，当前也有评论呼吁投资者警惕“互联网+”的泡沫化炒作。资深市场研究人士、融汇金融副总裁肖玉航在一篇评论文章中称，“当前就资本市场来看，”互联网+“概念股票已进入到一个高估值、高风险阶段，股票不分质的泡沫已经形成。”

　　肖玉航认为，“互联网+”并不会解决所有问题，能够带给投资者较好回报的也不会仅出自“互联网+”类公司之中，其发展趋势是一个方向，但面对“互联网+”概念的股权投资热潮、市场上形成的泡沫化风险需要投资者谨慎。（每日经济新闻）

　　中国制造2025规划落地在即 工业4.0概念再站风口

　　上午有消息称，“中国制造2025”规划将在本月内正式出台。据了解，该规划在3月份已经通过国务院常务会议审议。

　　李克强总理在2015年政府工作报告中指出，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。据工信部此前表示，《中国制造2025》规划将以顶层设计、重点行业等结合的“1+10”模式出现，内容不但除转型升级之外，工业化、信息化“两化深度融合”也被重点提及。由于《中国制造2025》在很多方面都借鉴了德国工业4.0计划，所以《中国制造2025》规划又被市场普遍称为“中国版工业4.0”。

　　光大证券认为，虽然国家鼓励并扶持新兴产业和服务业，但目前制造业仍是中国最具国际化、最具竞争力的行业，也是中国经济增长最关键最直接的动力所在，制造业升级仍是趋势所在。机器人、无人机、大型成套设备制造、基础设施制造等发展空间仍然十分广阔。在行业集中度不断提升的背景下，中国南北车等龙头企业会迎来历史性发展契机。

　　国泰君安认为，“中国制造2025”勾画制造业未来10年发展蓝图，互联网和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点，智能制造将是中国制造未来的主攻方向。在此带动下，国内一大批制造业公司将积极探索转型升级，给A股带来新的投资机会。

　　海通证券研报表示，工业4.0即将上升到了国家战略层面，伴随政策的逐渐落地，它所引发的投资机会有望贯穿全年。互联、集成控制、智能生产、数据处理、产品创新五个核心环节均蕴含着巨大的投资机会，射频识别、物联网、传感器、机器视觉、智能机床、云计算、3D打印、可穿戴设备、汽车电子等9大行业均有望受益。相关上市公司可关注汉威电子、中航电测、中瑞思创、世纪瑞尔、松德股份、机器人、海得控制、东土科技、宝信软件、劲拓股份、宝利来、中航重机、银邦股份、天奇股份、美亚光电、*ST合泰、环旭电子、长城汽车等。

　　受利好消息刺激，今日早间工业4.0概念股盘中活跃，截至发稿时，该板块涨幅超过3%，科大智能、沈阳机床涨停，东土科技、亚威股份涨幅均超过5%。（中国网）

(责任编辑：DF145)