社保基金动向曝光 南京银行等27股成二季度新宠(4)

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　　随着2015年中报披露进入密集期，社保基金二季度的持股情况也浮出水面。统计显示，截至昨日，在沪深两市披露中报的163家公司中，有81家公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。其中，南京银行 、海康威视 、歌尔声学等27只个股成为社保二季度的“新宠”。

　　社保偏爱医药和化工

　　截至8月1日，沪深两市已有261份上市公司半年报公布，透过这些半年报，各路市场主力的最新动向也集中曝光，其中，社保基金现身个股数量最多。已披露的中报显示，81家公司中报浮现了社保基金的身影。

　　数据显示，社保基金对创业板股趋于谨慎，而对中小板股则较为青睐。在这81只个股中，中小板个股多达33只，占比四成，具体包括牧原股份 (002714)、东诚药业 (002675)、雪迪龙 (002658)、洽洽食品 (002557)、海立美达 (002537)、日发精机 (002520)等。而创业板个股则仅10家，分别是网宿科技 (300017)、梅泰诺 (300038)、阳光电源 (300274)、菲利华 (300395)、天和防务 (300397)、华宇软件 (300271)、恒顺众昇(300208)、维尔利 (300190)、中海达 (300177)、海兰信 (300065).

　　从行业看，社保基金偏爱医药和化工股。上述社保持股的公司中，出现了5家医药股的名字，为通策医疗 (600763)、通化东宝 (600867)、山大华特 (000915)、东诚药业(002675)、华润双鹤 (600062)，对应的社保基金持股数量分别为279.5万股、2608.88万股、490万股、200万股、950万股，5家公司合计持股市值达到14.94亿元。若从市值指标来衡量，社保基金二季度下重金押注的是化工股，分别持有万华化学 (300309)3095.76万股、芭田股份 (002170)2940.99万股、永太科技 (002326)804.87万股、金正大 (002470)1092.65万股，合计持有4家上市公司市值达到19.7亿元。值得一提的是，东睦股份同时获得4只社保基金持有，宝新能源也有3只社保基金持有。

　　国家队新进27只股

　　社保基金一向被誉为证券市场上的国家队，它的一举一动时常被解读为市场风格变化的先行指标。

　　数据显示，社保基金二季度新进27只个股。按社保基金持股数量算，持有海康威视(601009)、南京银行(002415)、歌尔声学(002241)较多，分别买入2400万股、1599万股、999.95万股。紧随其后，洽洽食品(002557)、合众思壮 (002383)、华孚色纺 (002042)、恒顺众昇(300208)、华茂股份 (000850)、双良节能 (600481)，社保基金二季度新进均超过500万股。

　　此外，社保基金二季度对通化东宝、古越龙山 、网宿科技、达实智能等25只个股进行了加仓，其中，康得新 (002450)、三星电气 (601567)、华闻传媒 (000793)、宝新能源 (000690)、森源电气 (002358)获增持1000万股以上。

　　值得一提的是，业绩优良的上市公司也获得多家机构的青睐。比如金正大二季度末的前十大流通股东中共有1家社保、2家基金、1家保险及1家QFII合计持有4815.52万股，其中社保持有1092.65万股；老板电器也得到1家社保、2家保险及2家QFII的关注，其中社保基金持有815万股，位列第二大流通股东。

　　在低调潜入上述公司机构持仓名单的时候，社保基金对下列股票则进行了大幅减持。二季度全国社保基金502组合大幅减持中国铁建 6845万股，持仓由8575万股缩减为1730万股，减仓比例接近80%；社保基金将阳光电源的持股从3178.4754万股缩减为1369.4079万股，减仓比例57%；社保基金将万华化学持股从4242.1420万股缩减为3095.7575万股，减仓比例为27%。另外，社保基金还大幅减持了华润双鹤、芭田股份等多家公司股份。

　　掘金点

　　康得新(002450)

　　社保持有：3449.94万股

　　占流通股比例：2.41%

　　康得新半年报显示，公司上半年净利润6.59亿元，同比增长45.46%；每股收益0.46元。

　　期内公司营业收入33.01亿元，同比增长36.17%，主要是公司经营规模扩大收入增长所致。

　　在新能源电动车板块，公司加大在新能源电动车领域的研发投入与技术储备，包括与德国慕尼黑工业大学合作设立康得新欧洲碳纤维复合材料研究中心，以及与德国雷丁公司合资设立汽车轻量化设计中心等，并与北汽达成战略合作。公司预计今年1-9月实现净利润在9.86亿-10.56亿元之间，同比增长40%-50%，主要因公司产品市场应用领域扩展，产品结构调整、产能释放。

　　安信证券横向比较目前化工新材料大市值公司，认为无论从公司高管的能力、执行力、估值和成长的匹配性还是公司未来产品的空间、稀缺性，公司都是首选的优质高成长公司，符合典型的高成长牛股特征。

　　公司中报显示，全国社保基金四零六组合、全国社保基金五零二组合在二季度分别买入2175.83万股和1274.12万股，位列十大流通股东的第5位和第8位。

　　牧原股份(002714)

　　社保持有：1532.48万股

　　占流通股比例：10.70%

　　牧原股份近期的表现值得一提，其自7月9日起的反弹中，累计涨幅已超过1倍，今年以来累计涨幅则高达两倍。基本面上，牧原股份主要受益于近期的猪肉价格上涨。

　　牧原股份发布的半年报显示，公司上半年归属于上市公司股东的营业收入只比上年同期增长了4.31%，但净利润却同比增长158.21%，约为4683万元。公司生猪养殖的毛利率为10.7%，比上年同期增长11.16%。同时，公司预计前三季度的净利润同比将增长7309.05%至11013.58%，净利润约为2亿元至3亿元。在已经发布三季报预告的公司中，牧原股份预报的净利润同比增幅，居于两市上市公司榜首。对于这份靓丽的业绩，牧原股份解释，是基于公司对2015年第3季度平均每头生猪可能的盈利水平区间的预计，以及公司的生产计划对2015年第3季度生猪出栏量区间的预计。

　　公司中报还显示，全国社保基金一一三组合在今年二季度增持716.24万股，目前共持有公司股份1532.48万股，占流通股比例高达10.70%，位居十大流通股东首位。

　　洽洽食品(002557)

　　社保新进：840.01万股

　　占流通股比例：1.66%

　　洽洽食品披露的半年报显示，报告期内公司实现营业收入15.05亿元，较上年同期增长10.21%；实现净利润1.44亿元，基本每股收益0.28元，分别比上年同期增长28.46%和27.27%。

　　公告称，2015年上半年，外部环境依然错综复杂，中国正进入增速放缓同时更加平衡和可持续的增长轨道。休闲食品行业在近些年，呈现出了品牌诉求复合超值化、消费需求高质享受化趋势，行业发展在更大层面结合互联网等新的销售方式推动消费的便利性和及时性，这些因素都为休闲食品发展提供了新的契机。

　　公司特别提到，2015年上半年在电子商务领域进行积极拓展，积极打造适合线上消费的产品。为了更好的推动电商事业的发展，公司收购了电商公司的少数股权，全资控股合肥味乐园；不断加大培养及引进电商人才，为电商的发展提供更好的智力支撑。而就公司正在停牌筹划的重大事项 ，公司称拟与主业协同效应明显的标的企业开展股权层面的合作。

　　【主力动向】

　　二季度QFII现身17股 中小盘股占八成

　　作为海外投资代表的QFII一向嗅觉灵敏，随着中报逐步披露，二季度又有哪些品种获得QFII的青睐呢？截至昨日，QFII已经出现在17家公司的前十大流通股东中，其中绝大多数为中小、创业板个股。

　　12股获QFII增持

　　统计显示，在目前已披露中报的257家上市公司中，17家公司的前十大流通股东出现了QFII的身影。QFII二季度新进万华化学和汤臣倍健2股，新进持有数量分别为4017.19万股、789.54万股；二季度获QFII增持的个股有中海达、西部材料、山东海化、恩华药业等10股，其中，海大集团、新和成、金正大等3股增持股份数逾千万股。此外，南京银行、完美环球二季度QFII持股不变。

　　减持方面，海康威视、联化科技和钢研高纳被QFII不同程度减持；佛慈制药、坚瑞消防、老白干酒、顺络电子、冠城大通等16股被清仓，QFII从前十大流通股东中消失。其中，永辉超市、古越龙山、永新股份被减持数量分别为3682.45万股、2564.22万股、1374.79万股。

　　青睐中小创股票

　　值得一提的是，QFII二季度目前持有的17只个股中，除了山东海化、南京银行和万华化学，其余均来自中小板、创业板。分行业来看，QFII配置颇为分散。其中，化工行业个股4只，医药生物、有色金属、计算机各2只，银行、农林牧渔、食品饮料、家用电器、电气设备、传媒及机械设备各1只。

　　从业绩来看，逾七成个股中报净利润实现增长。其中，中期净利同比增长243.42%的山东海化获得两家QFII青睐，净利增幅超40%的海康威视、海大集团及老板电器等3股的前十大流通股东中也各有两家QFII现身。（来源：重庆商报）

　　二季度机构持仓路径逐渐清晰 绩优蓝筹股获增持

　　随着上市公司开始披露半年报业绩，二季度机构持仓路径逐渐清晰。从机构二季度投资动向来看，基金仍偏爱银行等蓝筹股，QFII和社保基金对有业绩支撑的二线蓝筹与中小板个股较青睐。

　　QFII青睐二线蓝筹

　　赢富财经数据显示，从目前公布的半年报来看，风格稳健的QFII和社保基金对创业板态度较谨慎，对有一定业绩支撑的中小板股票较青睐。不过，目前公布半年报的公司主要集中于中小板，进一步明确QFII和社保基金的持股动向还有赖于更多半年报信息披露。

　　目前QFII入驻较多的上市公司有老板电器、海大集团、云海金属和金正大等。具体机构方面，挪威中央银行位列海大集团、金正大、万华化学等多股的前十大流通股东；科威特政府投资局增持西部材料、新进汤臣倍健前十大流通股东。

　　海大集团、金正大和老板电器被增持数量位居前列。海大集团半年报显示，公司二季度获多家QFII增持。挪威中央银行二季度增持1936.81万股，目前位列第三大流动股东。加拿大年金计划投资委员会增持957万股，目前位列第四大流动股东。魁北克储蓄投资集团二季度也增持659.19万股。QFII的大举增持或与海大集团中期业绩高成长有关。公司中报显示，上半年实现营收96.5亿元，同比增长8%；实现净利润2.79亿元，同比增长42%，实现毛利率10.74%，为上市以来的最高值。此外，公司还在养殖、动物疫苗以及产业链金融方面有一定转型看点。

　　金正大半年报显示，挪威中央银行和斯坦福大学位列前十大流通股东，分别增持892万股和384万股，其中斯坦福大学二季度新进股东。而老板电器获增持897万股，其中CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED二季度新进546.75万股。

　　除金正大和老板电器外，QFII新进的个股还有万华化学和汤臣倍健，分别为4017.19万股和789.54万股。尽管万华化学半年报业绩下降27%，但加拿大年金计划、挪威中央银行分别新进2260.79万股和1756.4万股。汤臣倍健二季度获科威特政府投资局新进789.54万股。

　　在社保基金动向方面，赢富财经数据显示，社保基金入驻较多的上市公司有国机汽车、宏发股份、东睦股份、老白干酒和宝新能源等。从二季度动向来看，增持幅度较大的有康得新、华闻传媒、宝新能源、森源电气和通化东宝，变动数值分别为2522.36万股、1271.72万股、1020万股、1018.41万股和874.06万股。二季度新进幅度较大的个股主要有南京银行、海康威视、洽洽食品、合众思壮和华茂股份等，分别新进2400万股、1599万股、840.01万股、688.04万股和511.51万股。

　　基金大举增持银行股

　　尽管目前大多数主板公司尚未公布半年报，但综合基金二季报等数据看，二季度基金增仓的方向以银行、证券、航空、医药以及部分国企改革概念股为主。赢富财经数据显示，民生银行、兴业银行、工商银行、中国重工、农业银行、招商银行等二季度获基金增持规模居前，分别获增持198761.13万股、185088.04万股、139176.86万股、104729.29万股、98212.19万股和94026.69万股。

　　受油价大幅降低等利好提振，航空股二季度业绩维持高速增长，因此也获得基金大举增持。南方航空和东方航空分别获增持17314.16万股和24076.71万股。其中，东方航空预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为35亿元到37亿元，同比增长24900%到26329%。

　　尽管基金增仓的方向仍以蓝筹为主，但创业板中的万达信息、汉得信息和乐视网增持幅度居于前列，分别获增持8903.85万股、7728.79万股和6071万股。尽管目前三家公司仅公布了业绩预告，但三家公司预计上半年净利润增速在10%以上。

　　在基金二季度新进个股方面，中国一重、中国核电和国泰君安规模居于前列。其中受核电建设和国企改革双重利好推动，中国一重二季度获富国中证国有企业改革指数分级新进8563.52万股。

　　保险、地产等板块则成为二季度基金大幅减仓的“重灾区”。TCL集团、长江证券、保利地产、长安汽车、万科A和中国建筑二季度获基金减仓规模居前，分别为33822.78万股、33050.8万股、30393.66万股、27248.64万股、22333.04万股和21680.08万股。此外，中国太保、中国平安等减持规模也居于前列。（来源：中国证券报）

(责任编辑：DF145)