社保中报持股清单：增仓逾七成 大举建仓41股(4)

　　随着2015年中报披露启幕，作为市场超级主力的社保基金组合持股清单也次第亮相。截至8月5日，有314家上市公司发布了中期业绩报告。

　　据统计数据显示，在上述314家上市公司中，社保基金组合出现在前十大流通股股东榜的公司合计有96家，占比超过三成，达30.57%。

　　截至当天，社保基金二季度持有的中小企业板个股多达41只，占迄今已现身个股数量之比逾四成，达42.71%。

　　与此同时，社保基金组合持有的深市主板和创业板公司股票数量分别为12只和14只，占比分别为12.5%和14.58%；沪市重仓股数量则有29只，占比为超过三成。可以看出，二季度社保基金组合更偏向于青睐中小板公司，而对创业板公司则趋向谨慎。

　　值得一提的是，在 A股剧烈震荡之下，社保基金并没有出现大幅减持，反而还新进建仓了40余股。

　　就重仓股业绩表现而言，在社保基金组合二季度建仓或增持的60余只个股中，有超过40只个股中报业绩实现增长，占比约七成。

　　不过，由于A股市场自7月以来表现仍旧低迷，社保基金组合重仓个股亦难以独善其身，大幅跑赢大盘的个股仅占少数。

　　截至8月5日，在社保基金二季度持股中，跌幅居首的澄星股份 (600078.SH)7月以来的跌幅几近腰斩。从停牌前6月8日收盘的15.24元一路跳水至8月3日收盘的7.65元，区间跌幅高达近五成。

　　此外，湖南发展 (000722.SZ)、杭州解百 (600814.SH)、芭田股份 (002170.SZ)、永新股份 (002014.SZ)、天和防务 (300397.SZ)、得润电子 (002055.SZ)等社保基金重仓股 7月以来的跌幅均超过三成以上。

　　二季度增仓逾七成

　　据数据表明，截至8月5日，已有35个社保基金组合现身前十大流通股东的96只重仓股中，累计持股数量从今年一季度末的52891.14万股增加至92419.99万股，增仓幅度达74.7%。

　　从持股市值排序来看，期末持股流通市值超过10亿元以上的社保基金组合共计有9个，分别包括109组合、118组合、113组合、413组合、117组合、103组合、114组合、108组合、102组合，对应持股市值分别为185395.89万元150403.97万元、146967.17万元、140175.40万元、138304.95万元、136730.48万元、127694.12万元、125570.75万元、112428.43万元。

　　截至当天，持仓市值居首的109组合现身的重仓股已有7个，分别包括老白干酒 (600559.SH)、三星电气 (601567.SH)、国机汽车 (600335.SH)、得润电子(002055.SZ)、北方创业 (600967.SH)、古越龙山 (600059.SH)、深圳惠程 (002168.SZ)，期末持股数量分别为500万股、2350.15万股、800万股、470.09万股、1500万股、1000万股、750万股。

跟着社保买基金

数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-08-05

　　在上述9只重仓股中，109组合在二季度分别减持了国机汽车和古越龙山各100万股和250万股，增持了老白干酒、三星电气、深圳惠程等4只重仓股各100万股、1574.69万股、89.13万股。此外，该组合在二季度新建仓得润电子470.09万股，北方创业则持股不变。

　　相比之下，在35个上榜的社保基金组合中，414组合、407组合、411组合、401组合、105组合等5个组合持股流通市值位居后五位，期末持股市值分别仅有6391.1万元、11599.42万元、12574.23万元、13759.32万元、16301.02万元。

　　如社保基金414组合仅现身于利源精制 (002501.SZ)前十大流通东榜上，持股数量仅为399.94万股，较一季度末持股基本不变。

　　截至当天，单一社保基金组合持股市值居首的为113组合持有的牧原股份 (002714.SZ)。该组合在二季度大举增持了716.2418万股至1532.4760万股，对应期末持股流通市值高达90017.64万元。

　　此外，居前的118组合、117组合、406组合、413组合持股的万华化学 (600309.SH)、海康威视 (002415.SZ)、康得新 (002450.SZ)、南京银行 (601009.SH)二季度持股市值均超过5亿元以上，分别为74855.42万元、71635.35万元、66580.29万元、54720万元。其中，海康威视、康得新、南京银行等3只重仓股均今年二季度新进。

　　大举建仓41股

　　调查表明，截至8月5日，社保基金组合今年二季度大举建仓的个股已达41只。

　　如康得新就得到了406组合和502组合的青睐，两大组合均在二季度新建仓2175.82万股和1274.11万股，位居社保组合第一大新建仓股，对应期末持股流通市值分别高达66580.29万元和38988.01万元，合计持股超过了十亿元之巨。

　　据康得新半年报显示，其净利润6.59亿元，同比增长45.46%。此外公司预计今年1-9月实现净利润在9.86亿-10.56亿元之间，同比增长40%-50%。

　　康得新股价也逆势稳步上扬。截至8月5日收盘报收37.38元，较6月30日收盘价30.60元相比，累计涨幅已超过两成，达22.16%。

　　除康得新外，社保组合在二季度新进买入市值居前五位的重仓股还包括海康威视、南京银行、华闻传媒 (000793.SZ)、恒顺众昇(300208.SZ).

　　截至二季度末，114组合持有恒顺众昇(300208.SZ)514.4357万股，其持股市值已超过4亿元，达40892.49万元，位居社保组合创业板持股榜首席。

　　从业绩来看，恒顺众昇上半年实现净利润2.04亿元，较上年同期增长1234.57%。但由于公司近期遭证监会立案调查，8月3日复牌后已连续三个一字跌停。截至5日收盘报收57.95元。若114组合持股计，短短3个交易日下来，其持股浮亏已过亿元，达11080.94万元。

　　社保基金携富国系基金重仓押注风帆股份重组

　　于5月底停牌的风帆股份今日披露最新重组细节。公司同日发布的半年度报告显示，公司上半年业绩稳定增长，实现净利润近1亿元，同比增长36.87%。在二季度股东榜中，新进社保基金，富国中证系基金扎堆，纷纷重仓押注中船重工集团的资产整合。

　　据公司半年度报告，上半年风帆股份实现营销模式创新，依托互联网平台，建设的风帆商城和微信商城分别于上半年上线运行；并与部分商业银行和专业汽车服务机构签订了合作协议，着手研究与道路救援机构合作。同时，经营情况稳步增长，成本管控效果明显。

　　数据显示，公司上半年1至6月实现营业收入30.43亿元，比上年同期增长7.53%；实现归属于上市公司股东的净利润9975.81万元，比上年同期增长36.87%。

　　从二季度股东榜单变化看，富国中证基金扎堆。具体来看，前十大流通股东中，富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金新进，分别持股451.97万股、393.42万股，分列第八、第十大股东；原第五大股东富国中证军工指数分级证券投资基金则进一步加仓，以1070.73万股的持股量跃升为第三大股东，与第二股东仅相差30万股不到。此外，全国社保基金一一六组合新进股东榜，持股437.05万股，列为公司第九大股东。

　　公募基金和社保扎堆股东榜，显然是意在中船重工集团的资产注入。公司最新公告显示，其本次交易的标的资产为公司控股股东中船重工集团、中国船舶重工股份有限公司及其他交易对方拥有的动力相关资产。中船重工集团拟对动力相关资产进行整合，以公司为依托，打造动力业务平台公司。但由于本次重大资产重组存在标的资产体量大，目标公司数量多，所涉及的审计、评估等工作尚未完成等较多事项，公司预计无法在停牌后2个月内复牌，故申请延期复牌，将自8月11日起继续停牌不超过1个月。

　　事实上，在国资改革被热炒的背景下，中船重工集团的资产整合颇具看点。可以预期的是，随着相关动力资产的注入，风帆股份的经营情况有望更上一个台阶。(上海证券报)

　　QFII持仓露端倪 新进4股增持11股

　　随着中报逐步披露，QFII的持股情况曝光，截至目前，QFII已经出现在21家公司的前十大流通股东中。在这21只个股中，QFII新进4股增持11股，其中，新和成、海大集团、金正大增持股份数逾千万股。

　　QFII新进4股增持11股

　　随着上市公司中报逐步披露，QFII二季度末持仓情况曝光。QFII二季度末现身21只个股前十大流通股东名单。

　　统计数据显示，二季度末QFII现身21只个股的前十大流通股东之列，合计持有股数为7.99亿股，市值达187.28亿元。这21只个股中，QFII新进4只个股，增持11只个股，减持4只，其余持股数量不变。

　　其中，QFII二季度新进万华化学(600309)、歌尔声学(002241)、汤臣倍健(300146)和罗普斯金(002333)四只个股，新进持有数量分别为4017.19万股、916.39万股、789.54万股和205.71万股。此外，二季度获QFII增持的个股有中海达(300177)、西部材料(002149)、山东海化(000822)、恩华药业(002262)等11只个股，其中，新和成(002001)、海大集团(002311)、金正大(002470)等3股增持股份数逾千万股。而南京银行(601009)、完美环球(002624)二季度QFII持股则不变。

　　减持方面，海康威视(002415)、联化科技(002250)、宏发股份(600885)和钢研高纳(300034)被QFII不同程度减持；佛慈制药、坚瑞消防、老白干酒、顺络电子、冠城大通等16股被清仓，QFII从前十大流通股东中消失。其中，永辉超市、古越龙山、永新股份被减持数量分别为3682.45万股、2564.22万股、1374.79万股。

　　QFII青睐“中小创”

　　值得一提的是，QFII二季度目前持有的21只个股中，除了山东海化、南京银行和万华化学，其余均来自中小板、创业板。

　　分行业来看，QFII配置颇为分散。其中，化工行业个股数量最多，化工行业个股4只，医药生物、有色金属、计算机各、银行、农林牧渔、食品饮料、家用电器、电气设备、传媒及机械设备均有QFII布局。

　　业绩方面，QFII所青睐个股中绩优股比例较大。上述21只个股中，今年中报有15只个股归属于母公司股东的净利润同比正增长，占比超过七成；其中，山东海化今年上半年净利润同比增长达到2.43倍；海康威视、海大集团、老板电器等个股中报净利润同比增长也均超过40%。

　　受多只QFII偏爱的个股也以蓝筹股居多。其中，新和成有5只QFII布局，老板电器、海大集团都吸引了3只QFII布局，其他如万华化学、金正大、海康威视、云海金属、山东海化等也有两只QFII持有，这些股票多属和民生相关的大消费概念股。如南京银行中报显示，法国巴黎银行、法国巴黎银行(QFII)为其第一大和第四大股东，持股比例分别为14.87%、3.08%，其中，法国巴黎银行今年二季度有所增持。

　　分析人士表示，低估值蓝筹股和消费股一直以来都是QFII布局的重要对象。目前来看，QFII布局多为行业龙头型或有独特资源优势的个股，且长期布局者居多。

　　掘金点

　　新和成(002001)

　　QFII持股：5304.17万股

　　占流通股比例：4.94%

　　新和成2015年半年报显示，公司今年1~6月共实现营业收入19.31亿元，比上年同期减少9.35%；利润总额2.31亿元，比上年同期减少65.42%；归属于股东的净利润1.86亿元，比上年同期减少66.17%

　　新和成是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业。而在今年上半年，全球经济复苏缓慢，国内养殖行业低迷，产品需求疲软的背景下，公司主导产品价格下跌到历史底部，市场形势严峻。

　　虽然新和成上半年的业绩难如人意，但意外的是有6家QFII在二季度进入了公司前十大股东名单。截至6月30日，比尔与梅琳达·盖茨信托基金会持股1605.72万股，持股比例为1.47%，成为新和成第二大股东；不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金持股979.19万股，持股比例为0.90%，成为第四大股东；另外，瑞典第二国家养老基金-自有资金、SUVA瑞士国家工伤保险机构-自有资金、安大略省教师养老金计划委员会-自有资金、毕盛资产管理有限公司-毕盛中国A股投资基金，分别持股761.28万股、724.65万股、623.07万股、610.25万股。

　　万华化学(600309)

　　QFII持股：4017.19万股

　　占流通股比例：1.86%

　　万华化学2015年半年报显示，报告期内公司实现营业收入 100.4亿元，比上年同期下降13.91%；营业利润 19亿元，比上年同期下降15.71%；归属于上市公司股东的净利润 10.2亿元，比上年同期下降27.47%。

　　公告称，2015年公司在销售方面，上半年由于国内需求不旺，导致国内 MDI 产品价格持续低迷，但是海外市场在需求增长放缓、竞争日趋激烈的环境下，销量依然取得了明显增长，万华的海外市场形象和客户满意度也进一步提升；原计划将于2015年二季度末投产的 PO/AE一体化项目将争取在第三季度完成。下半年公司将争取完成 PO/AE一体化项目的全面开车工作；销售方面，MDI市场销售遵循新的平衡原则：市场份额和价格的平衡，国外和国内市场价格的平衡。

　　尽管万华化学业绩下滑，但依然获得QFII青睐，在今年二季度，加拿大年金计划投资委员会-自有资金买入2260.79万股，挪威中央银行-自有资金买入1756.40万股，分别位居公司前十大流通股东第四、第八位。

　　海大集团(002311)

　　QFII持股：6501.97万股

　　占流通股比例：4.29%

　　海大集团2015年中报显示，上半年，公司实现营业收入96.50亿元，同比增长8.04%；实现毛利率10.74%，同比增长5.40%；归属母公司净利润为2.88亿元，同比增长42.03%。公司实现饲料销量262万吨，同比增长13.91%。

　　国金证券认为，饲料销量及毛利率双升是公司业绩增长主因。公司单二季度业绩同比增长主要源于管理费用的下降以及投资收益的增加，此外公司为保证销量的增长，饲料价格有所下调，使得单二季度收入同比基本持平。公司未来看点主要有：一是下游养殖回暖拉动公司饲料销量增长；二是加快上下游拓展，完善产业链布局；三是公司围绕饲料主业，打造“饲料—苗种—服务”一体化服务机制，通过完善的服务体系来增加用户对公司产品的依赖，实现收入的增长。

　　在二季度，公司获得了QFII的集中增持，挪威中央银行-自有资金持股2938.76万股，成为第三大股东；加拿大年金计划投资委员持股2049.52万股，成为第四大股东；魁北克储蓄投资集团持股1613.69万股，跻身十大股东前列。

　　金正大(002470)

　　QFII持股：1648.03万股

　　占流通股比例：1.39%

　　金正大披露的半年报显示，今年上半年，公司经营继续保持了快速健康发展的良好态势，其经营业绩继续同比大幅度增长。报告期内，公司实现销售收入96.97亿元，同比增长37.60%；实现归属于上市公司股东的净利润6.46亿元，同比增长34.74%；实现每股收益0.71元。

　　公司公告显示，1月-6月份，金正大在套餐肥开发、新项目建设、新服务模式探索、国际国内联合协作等各方面均取得了重大突破。值得一提的是，上半年公司与中国农业产业发展基金有限公司、现代种业发展基金有限公司、东方资产管理有限公司下属基金、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金和江苏谷丰农业投资基金等五家机构共同投资12亿元的“农商1号”电商平台已于7月16日完成上线工作，并与京东商城、中化化肥等企业以及美国硼砂集团、以色列瑞沃乐斯等知名农资企业签署协议，成为战略合作伙伴。

　　在QFII增持的11家公司股票中，英威腾、金正大、老板电器、海大集团4家公司增持幅度较一季度至少翻倍，其中金正大的增持幅度达到343.03%。

　　老板电器(002508)

　　QFII持股：1741.16万股

　　占流通股比例：3.69%

　　老板电器半年报显示，公司2015年1-6月实现营业收入20.42亿元，同比增长27.63%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长40.93%；基本每股收益0.63元。公告显示，截至2015年6月底，公司主力产品吸油烟机零售量、零售额市场份额分别为16.48%、24.65%，燃气灶零售量、零售额市场份额分别为14.10%、21.37%，消毒柜零售额市场份额为19.07%，均持续保持行业第一。同时公司预计2015年1-9月净利润为4.15亿元至4.84亿元，较上年同期3.46亿元同比增长20%至40%。公司表示，公司业绩稳定增长，成本费用控制有效。

　　东北证券分析称，今年上半年公司业绩增长主要来自于线下和电商渠道，工程渠道几乎无增长；其中，电商上半年增长70%，线下增长约20%，均保持相对不错的增长速度。

　　靓丽的业绩吸引了QFII的进驻，瑞士信贷(香港)有限公司持有687.20万股，CITIGROUP GLOBAL MARKE TS LIMITED持有546.75万股，挪威中央银行-自有资金持有507.21万股，分别位列公司十大股东的6、8、9位。(投资快报)

　　QFII二季度持股变动一览表

(责任编辑：DF058)