大佬爱股曝光：徐翔钟情东方金钰 王亚伟揽两股(4)

　　===本文导读===

　　大佬爱股曝光：徐翔钟情东方金钰 王亚伟揽两股　

　　私募仓位猛砍30% 他们嗅到了什么危险信号？　　

　　众牛散重仓股相继亮相 何雪萍持股市值逾23亿

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　　大佬爱股曝光：徐翔钟情东方金钰 王亚伟揽两股　　　　

　　编者按：

　　随着上市公司的中报进入密集披露期，众多私募大佬的持股浮出水面，其中包括徐翔和王亚伟的爱股。徐翔钟情东方金钰，王亚伟买入苏试试验和置信电气，私募持股市值最高的是歌尔声学。

　　徐翔钟情东方金钰

　　上市公司中报披露进入密集期，除了公司业绩情况外，最吸引投资者的应该就是股东变动了，投资者可借此一窥私募大佬与机构投资者的持股动向。

　　“私募一哥”徐翔旗下的泽熙一直以来是市场的风向标，其重仓情况最令人关注。截至目前，徐翔近期现身多只股票，半年度泽熙1期继续持有东方金钰883万股，占流通股的2.51%，为其第二大流通股东，较一季度末没有变化。同时上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)持有华丽家族9000万股，持股比例为5.62%，为其第二大股东。此外，徐翔母亲郑素贞继续稳坐南洋科技第四大股东宝座，持股数为1589.24万股，占总股本的比例为2.73%。而从其他几份中报来看，泽熙在一季度持有的华丽家族、鑫龙电器、美邦服饰、杭电股份等均在第二季度被抛售。

　　从业绩来看，根据数据统计，截至7月底，今年以来泽熙3期、4期、5期等产品均创出了150%以上的收益率，均排名股票策略私募前十。另外，市场调整以来，泽熙投资先后调研京东方A(000725)、成飞集成(002190)、协鑫集成(002506)、北京君正(300223)、万达信息(300168)和三诺生物(300298)等多家公司，涵盖医疗器械、军工以及智能穿戴等领域。

　　王亚伟买入苏试试验和置信电气

　　日前，私募大佬王亚伟旗下的两只产品出现在苏试试验(300416)的半年报里，“华润深国投-千合紫荆1号”持有104.4419万股，占总股本比例为1.66%，成为第一大流通股东。另外，“对外经贸信托-昀沣”持有46.59万股，占总股本比例为0.74%，成为第四大流通股东。

　　8月11日晚间，私募大佬王亚伟的又一重仓股曝光，公司公告显示，外经贸信托 -昀沣证券投资集合资金信托计划现身置信电气(600517)2015年半年报的前十大股东，买入565.4163万股，持股比例达到0.45%，成为置信电气第八大股东。相关资料显示，昀沣和千合紫荆1号皆为王亚伟管理的产品，千合紫荆1号成立于4月17日，属于千合资本管理。

　　至此，王亚伟的重仓股已曝光两只，苏试试验是创业板股票，今年1月刚刚上市，股价涨幅超过450%。置信电气为沪市主板股票 ，截至8月11日，今年以来已从10元左右上涨到15元左右，6月12日曾达到最高价22.48元。

　　从中报可以看出，王亚伟在今年二季度的动作不小。包括中国联通、三聚环保、一汽轿车、燕京啤酒、启明信息等投资者曾经耳熟能详的“王亚伟概念股”在二季度全部遭到昀沣投资的清仓，而根据目前披露的中报来看，苏试试验和置信电气被昀沣投资在二季度小幅买入。

　　私募持股歌尔声学市值最高

　　在已披露中报的542家上市公司中，有私募现身前十大流通股东榜的上市公司共计有189家，占比为34.87%。

　　在这些私募重仓个股中，私募持股市值最高的是歌尔声学(002241)，知名私募淡水泉旗下三只产品持有该股，持股量为3667万股，目前持仓市值为13.17亿元，占流通股比约为3%。一季度淡水泉大举入驻歌尔声学、海大集团(002311)、万华化学(600309)等股，持股量高达4499万股，加上“平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉”以及淡水泉成长基金1期，二季度末淡水泉持有这三只股票9872万股。

　　上述个股中，海大集团在二级市场上的表现较佳，并且近年盈利增长稳定，今年中报净利润增长逾四成。除了私募，多家机构也都看好海大集团，数据显示，QFII以及最近大热的国家队也都买入了该股，QFII买入逾千万股，海大集团今年以来涨幅超过八成。

　　在私募重仓股中，浙江鼎力(603338)、华升股份(600156)、鑫茂科技(000836)私募基金最多，被6只私募基金合计分别持有368万股、1720万股、2574万股，占流通股比为22.68%、4.28%、8.79%。值得注意的是，星石投资旗下的海通海汇-星石1号在二季度表现抢眼，大举买入山大华特(000915)、中钢国际(000928)、海源机械(002529)、好想你(002582)、百润股份(002568)、宋城演艺(300144)、中青旅(300138)、牧原股份(002714)几只重仓股。今年6月业绩爆发的新锐私募泽泉投资，掌门人辛宇在二季度持有江苏国泰(002091)378.11万股。鸿道投资和原点资产则看好计算机行业，在二季度分别新进南威软件(603636)和东软集团(600718).

　　掘金点

　　东方金钰(600086)

　　6月份才推出80亿定增方案的东方金钰日前披露了半年报，公司在上半年实现净利润2.62亿元，同比增长2.78倍。公司表示，业绩增长的原因主要是由于翡翠原石销售收入增长以及黄金借金公允价值变动收益增加。

　　伴随这一亮眼业绩的是10转20的高送转方案。值得注意的是，6月份东方金钰曾披露定增计划。这也意味着，仍然稳坐东方金钰第三大股东位置的泽熙1期，在不到两个月时间就收获三大利好。

　　去年第二季度末，华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托首次出现在东方金钰前十大股东名单，持股数为188.05万股，持股比例为0.53%，位列第9大股东。随后，在东方金钰2014年三季报中，泽熙1期持股数上升为883万股，成为公司第三大股东。根据公司半年报，泽熙1期在今年6月底仍然持有东方金钰883万股，股东排名不变。这也意味着，泽熙在东方金钰股价高歌猛进之时并未逃出。因此，泽熙也成为此次高送转的赢家之一。

　　苏试试验(300416)

　　苏试试验8月6日晚间发布2015年中报，期内公司实现营业收入13467.65万元，较去年同期增长15.95%；利润总额为2479.06万元，较去年同期增长22.15%；归属于上市公司股东的净利润为1693.72万元，较去年同期增长14.57%。

　　公司中报显示，“华润深国投-千合紫荆1号”成为其第一大流通股东，持有104.4419万股，占总股本比例为1.66%。同时，“对外经贸信托-昀沣”为其第四大流通股东，持有占总股本比例为0.74%。资料显示，“华”千合紫荆1号成立于4月17日，属于千合资本管理，也即意味着王亚伟管理的两只产品都投资了苏试试验。

　　数据显示，苏试试验在今年1月上市，截至上周五，涨幅达到453.14%。不过7月1日以来出现25%左右下跌。根据中报显示，该公司期内公司实现营业收入13467.65万元，较去年同期增长15.95%；主营业务为振动试验设备研制及环境与可靠性试验服务，属于高端装备制造业及高技术制造服务业，在7月份有不少机构调研该公司。

　　置信电气(600517)

　　置信电气8月11日晚间披露2015年半年报，报告期内，公司实现营业收入 17.9亿元，比上年同期增长18.80%；归属于上市公司股东的净利润3106.77万元，比上年同期下降67.82%。

　　公告显示，报告期营业收入比上年同期增加18.80%，主要原因是报告期新增贸易收入5.35亿元，而变压器的营业收入比去年同期下降15.91%，集成变电站的营业收入比去年同期下降23.66%。净利润下降的主要原因是报告期传统装备制造板块营业收入下降，其中收入占比较高的硅钢变压器硅钢材料成本上涨62%，使得整体板块毛利率下降 2.57 个百分点；而报告期新增贸易收入毛利率仅 2.78%，拉低整体毛利率。

　　值得一提的是，王亚伟管理的昀沣投资现身置信电气前十大股东名单。公告显示，截至上半年，昀沣投资的持股数量约为565万股，持股比例为0.45%。同时，对照中报来看，公司前十大股东变更较大，有4名新股东出现。

　　海大集团(002311)

　　海大集团2015年上半年实现营业收入965044.28万元，同比增长8.04%；归属净利润28796.65万元，同比增长42.03%，每股收益0.19元。半年报的亮点在于，多家机构进驻海大集团，包括了中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期等机构。

　　此外，深交所公布的信息显示，8月6日，申万宏源、重阳投资、嘉实基金等14家机构调研了海大集团。调研中，海大集团透露，下半年公司将会加快猪养殖领域的投资。此外，现在宠物饲料行业处于爆发式增长阶段，公司宠物饲料产品端定位走中高端产品路线，下半年将会有产品面市。

　　海大集团介绍，上半年行业困难重重，不仅中小企业经营难以为继，逐步退出市场竞争；大型企业也相继出现销量下降、利润下滑的现象；行业竞争越激烈，反而给了公司机会，公司凭借品种结构优势、研发和采购的专业优势、还有市场终端的服务优势，在上半年毛利率持续提高，净利润取得了较好的增长。

　　南洋科技(002389)

　　南洋科技半年报显示，公司上半年实现净利润4421.26万元，较上年同期增长124.97%；每股收益0.08元。期内公司营业收入4.10亿元，同比增长54.24%，主要系背材膜及绝缘材料销量增加，以及东旭成光学膜销售并入所致。公司预计，今年前三季度部分产品销售收入的增长，公司将实现净利润6532万-7621万元，同比增长80%-110%。另外，徐翔母亲郑素贞持股数为1589.24万股，成为公司第四大股东。

　　国海证券认为，2015年半年报业绩增长主要系太阳能背材膜销量增加及东旭成业绩并入所致。报告期公司传统电容薄膜业务受到市场供需情况变化的影响，销售收入略有下降；光学级聚酯薄膜和电容器用聚酯薄膜项目由于厂房建设滞缓，有所推迟。定增为募投项目“保驾护航”，公司拟非公开发行已获证监会受理，此次非公开发行发行价格8.8 元/股，发行数量不超过1.29 亿股，募集资金不超过11.4 亿元。此次定增将满足公司募投项目的资金需求，进一步提高公司的成长活力。（来源：投资快报）

　　私募仓位猛砍30% 他们嗅到了什么危险信号？

　　7月私募基金仓位猛砍30% 创最大单月降幅

　　大举增持医药食品饮料抛售金融股

　　7月份股市大幅震荡，前期整体仓位较高的私募基金当月大幅度减仓，仓位降幅高达30个百分点以上，创出单月最大仓位降幅，板块方面，金融服务遭到私募重点减仓，私募整体配置该板块比例大幅下降，而对医药生物和食品饮料等稳定增长的大消费板块则逆势增持，显示出股灾过后私募配置思路的转变。

　　虽然7月份股市大幅震荡，但私募基金整体规模继续高增长势头，而且目前私募基金平均仓位不足半成，手中握有数千亿元现金，这无疑将成为未来市场重要的做多力量。

　　私募仓位猛砍三成

　　6月份股市调整期间，私募基金一度因整体仓位较重而出现较大亏损。7月份伴随股市流动性危机解除，私募基金开始大举减仓规避市场风险。来自华润信托最新发布的私募基金月度报告显示，截至7月底，华润信托平台170只证券投资私募基金平均股票仓位为44.86%，比6月底的75.78%猛降30.92个百分点，如此巨大的仓位降幅实属罕见。大幅减仓过后，高仓位私募基金大幅减少，7月底持仓超过八成的私募占比为30%，另有30%的私募将股票仓位降至四成以下。44.86%的仓位很可能创出近年来私募基金仓位新低。

　　图一：私募基金股票仓位月度变化

　　图二：7月底私募基金仓位分布

　　板块偏好：抛金融追医药

　　从行业配置变化看，金融服务成为私募基金7月份减仓头号板块，私募配置该板块的比例从6月底的接近18%猛降至7月底的不到6%，机械设备、交运设备、采掘、房地产等强周期板块也都被私募大举坚持。同时，私募对以医药生物、食品饮料、公用事业为代表的稳定增长行业大幅增持，对医药生物的配置比例从6月底的不到14%增加到7月底的18.68%，对食品饮料和共用事业的配置比例也都上升约4个百分点。

　　截至7月底，私募基金重仓的前五大行业分别为：医药生物、食品饮料、信息服务、公用事业和化工。

　　图三：私募股票投资中各行业占比变化

　　图四：私募基金7月底前五大重仓板块

　　部分私募7月业绩实现正回报

　　7月份股市总体呈现震荡下跌趋势，主要指数跌幅均在10%以上，在这种情况下，仍有不少私募基金当月实现了较为可观的正回报。根据华润信托报告，7月份该平台170只私募基金中有8%的产品录得正收益，其中泽熙4期、银帆7期、泽熙5期、新同方和礼一两克金子的收益率排名靠前，分别为28.62%、22.05%、16.32%、15.43%和13.61%。

　　图五：7月份收益率较高的私募基金

　　无惧股市震荡私募规模7月继续高增长

　　虽然股市经历调整，但7月份私募基金规模继续大幅增长。根据中国基金业协会上周发布的最新私募规模统计显示，截至7月底，证券投资私募基金数量达到10325只，规模达到15413亿元，和6月底相比，证券私募基金数量增加896只，规模增加2657亿元，单月规模增幅达到22.55%。

　　众牛散重仓股相继亮相 何雪萍持股市值逾23亿

　　除了知名私募外，据21世纪经济报道记者调查，赵建平、沈付兴、何雪萍、施玉庆、周信钢、蒋政一等牛散们也已相继亮相部分前十大流通股东榜上。

　　尤其是何雪萍持股市值更是惊人。截至8月12日，仅何雪萍今年中报持股的际华集团(601718.SH)、千山药机(300216.SZ)两只重仓股对应流通市值就已超过23亿元之巨。

　　何雪萍现身际华集团和千山药机中报，分别持有9300万股和1130万股，占两家公司流通A股之比分别达2.41%和 4.56%。

　　若按8月12日收盘价计算，何雪萍持股际华集团和千山药机的流通市值分别为18.14亿元和4.90亿元，合计高23.04亿元。

　　而际华集团二级市场股价已迭创新高，丝毫没有受到股灾的冲击。截至当天，际华集团以涨停板报收，并创下上市以来的历史新高，终盘报19.50元，其年内涨幅已超过2倍，高达207.01%。

　　从其操盘风格来看，何雪萍偏向于中长期运作。其现身际华集团前十大流通股东榜始于去年三季度。彼时，其持股数量为5297.17万股，等到去年年末，其少量减持了592.17万股至4705万股。

　　不过，就在今年一季度，何雪萍再度大幅增持1285万股至5990万股。直至今年上半年，何雪萍继续大举加仓3310万股，其持股数量已跃升至际华集团第二大股东之位，仅次于公司控股股东新兴际华集团之后。

　　相比之下，何雪萍介入千山药机的时间更长，其早在去年中期就已现身其前十大流通股东榜。

　　彼时，何雪萍持股千山药机的数量为630万股。同样，何雪萍在去年三季度少量减持了150万股至480万股。等到去年年末，又略增了70万股至550万股，直至今年一季度未变。经过去年年末10送10分配之后，何雪萍持股增加到了今年二季度末的1130万股。

　　而另一名牛散沈付兴则因被列入上交所限制交易名单而受到市场瞩目。此前，上交所限制其在2015年8月至2015年11月2日，买卖在上交所挂牌交易的所有证券。

　　调查显示，截至8月12日，沈付兴已现身3家上市公司前十大流通股东榜，其重仓股分别包括世纪星源(000005.SZ)、云内动力(000903.SZ)、大橡塑(600346.SH)，持股数量分别为266.25万股、867.32万股、321.11万股。

　　从过往持股看，沈付兴持股周期较短，每季度重仓的股票都不尽相同。风格上，更像是追逐题材、趋势，不区分创业板、蓝筹等板块。

　　同样，作为上市公司前十大流通股东榜常客的赵建平迄今也曝光了两只重仓股，分别为佛慈制药(002644.SZ)和海伦哲(300201.SZ)，其持股数量分别为690万股和200万股。

　　值得一提的是，赵建平早在2011年第四季度开始出现在前十大流通股东名单，一路持有到今天。

　　二级市场上，佛慈制药走势异常强劲，股灾后公司股价也创下了历史新高。截至8月12日收盘，继前三个交易日连续涨停之后，公司股价创新高后出现获利回吐，全天大跌9.85%至59.10元。（来源：21世纪经济报道）

(责任编辑：张衡)