一、市场走势
6月3日,上证指数以2829.79点开盘,收盘报2938.68点,涨0.46%;深证成指以10275.94点开盘,收盘报10344.91点,涨0.69%;创业板指以2176.36点开盘,收盘报2204.97点,涨0.75%。 两市总成交额约为6446亿元,相较于上个交易日成交量大幅放量。
沪深两市基本平开,早盘维持震荡横整格局,临近收盘出现小幅拉升;午盘在互联网金融和券商板块的带领下,沪深两市继续大幅拉升,临近收盘出现震荡回落,创业板基本将午后拉升回吐。整体来看,沪深两市收出带上影线小阳,市场突破短期横整区间,重心再度向上。
二、板块涨跌
盘面上,热点表现活跃,轮动明显,沪市上涨家数为644,下跌家数为439;深市上涨家数为1193,下跌家数为750。沪深两市涨停家数为46家,跌停家数为1家。其中,酿酒、互联网金融、食品饮料等板块涨幅居前;OLED、半导体等板块跌幅靠前。
消息面上,中金所正研究制定放开股指期货限制具体方案;两地交易系统测试,深港通渐行渐近;国防科工军民融合指导意见将出;九部委发文加强生态红线管控;欧央行维持三大利率不变,QE将持续到至少2017年3月。增加5月财新数据。中国5月财新服务业PMI和5月财新综合PMI 创三个月新低。
三、热门主题及龙头股分析
股票代码 | 名称 | 备注 | 重仓基金(2016-03-31) | ||
基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | |||
2352 | 鼎泰新材 | 顺丰借壳 | 1118 | 华宝事件驱动混合 | 817,392 |
354 | 长盛城镇化主题混合 | 109,748 | |||
600779 | 水井坊 | 酿酒行业 | —— | —— | —— |
799 | 酒鬼酒 | —— | —— | —— | |
2024 | 苏宁云商 | 淘宝入股 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 13,144,435 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 10,956,145 | |||
450002 | 国富弹性市值混合 | 9,999,950 | |||
159902 | 华夏中小板ETF | 9,433,216 | |||
161604 | 融通深证100指数 | 9,313,827 | |||
600570 | 恒生电子 | 互联网金融 | 70002 | 嘉实增长混合 | 2,573,486 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 1,760,133 | |||
519005 | 海富通股票混合 | 1,064,300 | |||
710001 | 富安达优势成长混合 | 937,400 | |||
162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 586,900 | |||
600444 | 国机通用 | 机械行业 | 471 | 富国城镇发展股票 | 3,000,006 |
1349 | 富国改革动力混合 | 2,300,000 | |||
550 | 广发新动力混合 | 1,896,937 | |||
270025 | 广发行业领先混合A | 1,644,634 | |||
603017 | 中衡设计 | 工程设计 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 799,798 |
1222 | 鹏华外延成长混合 | 399,923 | |||
200012 | 长城中小盘成长混合 | 60,000 | |||
300316 | 晶盛机电 | 机械行业 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2,461,818 |
679 | 大连友谊 | 商业百货 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 3,999,787 |
184 | 工银添福债券A | 2,000,000 | |||
991 | 工银战略转型股票 | 1,460,200 | |||
485114 | 工银添颐债券A | 1,000,000 | |||
1501 | 招商丰裕混合A | 317,600 |
数据来源:赢富财经网、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
001072 | 华安智能装备 | 9.71% | 002335 | 汇丰晋信大盘 | -0.28% |
000586 | 景顺中小板创 | 9.66% | 002334 | 汇丰晋信大盘 | -0.26% |
163116 | 申万菱信中证 | 8.16% | 002510 | 申万菱信中证 | -0.03% |
000884 | 民生加银优选 | 7.39% | 002387 | 工银沪港深股 | 0.00% |
001938 | 中欧时代先锋 | 6.97% | 001524 | 华泰柏瑞军工 | 0.05% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
001702 | 东方创新科技 | 10.04% | 000278 | 融通通泽灵活 | -4.26% |
400007 | 东方策略成长 | 9.26% | 350007 | 天治趋势精选 | -3.89% |
210009 | 金鹰核心资源 | 9.17% | 161226 | 国投瑞银白银 | -1.56% |
519125 | 浦银安盛消费 | 8.99% | 002190 | 农银新能源主 | -0.67% |
001384 | 东方新思路混 | 8.92% | 210011 | 金鹰灵活配置 | -0.44% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
040022 | 华安可转债债 | 2.46% | 002716 | 博时裕通纯债 | -0.20% |
710301 | 富安达增强收 | 2.46% | 002074 | 圆信永丰兴融 | -0.20% |
710302 | 富安达增强收 | 2.46% | 002073 | 圆信永丰兴融 | -0.20% |
40023 | 华安可转债债 | 2.42% | 000247 | 方正富邦互利 | -0.19% |
202107 | 南方广利债券 | 2.03% | 001021 | 华夏亚债中国 | -0.18% |
一周QDII基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
118001 | 易方达亚洲精 | 4.44% | 378546 | 上投摩根全球 | -0.95% |
001767 | 华宝中国互联 | 4.01% | 160416 | 华安标普石油 | -0.92% |
519602 | 海富通大中华 | 3.92% | 164815 | 工银标普全球 | -0.87% |
519601 | 海富通中国海 | 3.55% | 217015 | 招商全球资源 | -0.67% |
206006 | 鹏华环球发现 | 3.45% | 160216 | 国泰商品 | -0.65% |
一周指数基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
163116 | 申万菱信中证 | 8.16% | 000217 | 华安黄金易E | -0.69% |
001617 | 天弘中证电子 | 6.89% | 000216 | 华安黄金易E | -0.69% |
001618 | 天弘中证电子 | 6.89% | 000218 | 国泰黄金ET | -0.56% |
502053 | 长盛中证证券 | 6.67% | 001021 | 华夏亚债中国 | -0.18% |
160633 | 鹏华证券分级 | 6.63% | 020035 | 国泰上证5年 | -0.10% |
数据来源:赢富财经Choice数据、银河证券,截止日期:2016-06-02
五、机构观点
告别反弹“一日游” 中级行情仍在“预热”中
在周二暴力拉升后,A股近两个交易日展开盘整。上证综指在周四全天都围绕周三的收盘点位窄幅震荡,尾盘拉升最终报2925.23点,小幅收涨0.4%,坚守2900点整数关口。创业板指本周连续拉出4根阳线,但昨日也是尾盘拉涨0.91%,且量能萎缩。
在底部放量长阳之后,周四大盘表现出横盘形态,走势有如周三,继续强势调整,这样的十字星通常为上涨中继。那么,周五是继续做中继形态,还是会一路向上逼空呢?
就目前情况来看,后市大盘继续搭建新平台的可能性较大。投资者要学会战平台,不要老想着突破、逼空,大阳大阴毕竟是少数,多数时候是小阴小阳,这样反弹行情才会久远。不少分析师提出,反弹带动了市场人气的改善,对信心修复有利。不过,在反弹到一定点位后,大盘仍然存在震荡整理的需求。未来市场的表现大概率仍体现在“大盘搭台、个股唱戏”的局面。
博众投资就认为,大盘在新的平台整理期间,盘面的表现将是结构性的,小市值、科技类、政策扶持、有题材、有想象空间及有业绩的股票将轮番表现,市场热度不减,存在一定机会。周四表现出彩的板块主要有钛金属、触摸屏、西藏、半导体、石墨烯等板块。
中信证券也认为,小反弹提供了宝贵的调仓机会,建议拥抱逆周期,寻找确定性。在前期存量博弈和市场交易量萎缩的环境下,A股加入MSCI指数的预期给市场带来渴望已久的增量资金,反弹的行情确立后,中期将获得难得的调仓机会。
事实上,不管是海外机构,还是内地机构,近期空翻多的观点逐渐增多。但普遍的看法是:A股有望继续反弹,但还不是反转。
有研究机构发布的最新信心指数报告显示,6月份对冲基金经理A股信心指数为119.87,较上月涨1.74%。这已经是该指数连续3个月上涨,表明私募基金经理对6月市场偏乐观。从数据上看,A股呈现出慢热的格局。
前期在2800点附近,大盘之所以能构筑16天平台,并突然发力,冲上2900点,是因为机构资金在悄悄进场吸筹。但无论洗筹还是吸筹,都不可能一蹴而就。接受采访的股民认为,周二大阳线后,市场未出现“一日游”行情,已属强势,即使再次启动星线模式,也是良性调整,是为二次起飞做准备。
从技术上看,MACD红柱继续增高,DIF很快将上穿0轴,多头趋势保持不变。均线方面,两天整理都受到60日均线的压制,目前60日均线、40日均线死叉,其主要作用是反弹阻力,助跌作用基本可以忽略。而横盘整理可以改善长周期技术指标。短周期看,下方的5、10、20、30日均线就能起到较强的支撑,回破概率不大。总体判断,目前的横盘震荡无论多久,都不是反弹的结束,而是消化短线获利盘、解套盘以及蓄势向上突破60日均线的需要。
当然,A股向上突破的标志就是站上60日线和2940点一线的箱体位置。历史上,A股突破或跌破60日均线,往往是市场强弱的分水岭。因此,突破前夯实基础,蓄势充足,谋求水到渠成,这比突破后而站不稳要好。
最后,说说周二盘中期货指数跌停事件,经过调查,中金所发文澄清期指跌停并非“乌龙指”。期指跌停的关键因素是市场流动性枯竭的风险,它以反作用力唤醒了市场和机构主力。这一“插曲”客观上也成了“空翻多”的标志性事件。
基金代码 | 基金简称 | 近三月收益 | 手续费 | 操作 |
002441 | 德邦新添利C | 47.72% | 0.00% | 购买 开户购买 |
162411 | 华宝标普石油指数 | 41.53% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混 | 37.65% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
100022 | 富国天瑞强势 | 26.77% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
160225 | 国泰国证新能源汽车指 | 25.32% | 0.00% | 购买 开户购买 |
160212 | 国泰估值优势混合(L | 25.07% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
数据来源:赢富财经Choice数据,银河证券,截至日期:2016-06-02
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