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曾经的“基金一姐”王茹远最近在某论坛上表达了以下观点:1、2015年A股将波动上行;2、市场参与资金还在不停进来,都没捞够;3、互联网投资将以今年为元年。少年们,一起跟上一姐的节奏!
从讲话中可以看出,王茹远女士特别看好的方向是互联网,这一点跟其过去的从业背景有关,以下是她关于互联网投资的观点的主要内容。
1、我是学了七年的计算机专业知识,在互联网公司从业5年。第一份工作是腾讯,后来是TOM,也做过3年海外的互联网公司的研究,做过两年国内TMT的研究,在互联网公司从业的时候,我观察了这个行业这么久,包括我自己后来做投资,完整的经历了整个的变迁过程,是目睹了互联网从无到有的发展过程。结合A股的特色,可以得出来的结论:2015年就是互联网的元年。
2、有很多东西是有预言的过程,2014年底,成长股所有的板块都在暴跌的时候,当时只有互联网的板块在涨,可能涉及的一些标的主要是互联网金融。因为互联网金融,过去赢富财经从最低30亿市值涨了有20倍了,但是大家可能是在最近一个月又要在高位的基础上还要涨一倍。其实,这哥上涨的过程是源于经过了很长时间的酝酿,消化,终于觉得自己好像懂互联网金融了。
3、过去对A股的估值理念,大家是一定要看到业绩,现在的理念逐渐在变。一个公司盈利可以先不达到那个程度,但是他拥有了达到那种程度的能力,大家就愿意给这个公司高估值。从海外看,在美国,真正能够享受高估值的至少一半以上(70%、80%)的都是互联网公司,所以A股,现在大家的估值理念终于有所改善了。
4、为什么最后我会落到互联网板块上呢?虽然学习计算机专业多年,但我也不是讲形而上学的东西,因为我自己也要做投资。我看重的一定是天时地利人和的结果,为什么不是2014而是2015年?
第一,首先和背景有关系。今年的行情就是来得快,去得也快,大家在这个行情下一定要参与那种涨起来弹性最大的,这就是为什么前段时间大家以券商为标杆,因为券商的逻辑最直接,弹性最大,所以大家一定是以券商为标杆,其实跟它的盈利如何关系不大,券商公司2013年开始盈利就已经很好了,它之所以涨,就是因为它的弹性大;同样,互联网也是,互联网的弹性最大,最容易调起人气,所以一定是涨得最劲爆的。可能去年底涨了一波大家受不了,今年又涨了一波,好多公司这一波又翻番了。可能这几天稍微调了调,很有可能又翻番了,就是一定要涨得让你是在受不了的程度,A股一直是这样特点。这是一个很大的背景。
第二,放到全球来看估值。A股如果是注册制推出,在所有板块中真正能享受高估值的只有互联网板块。因为可能还有一些,比如说生物制药等等,但是因为中国很多公司的技术实在太薄弱了,我们能拿得出去和全球相比的只有互联网这一个板块,所以一个板块的长牛,一个板块的爆发,一定是天时地利人和的产物。
有些东西大家说都涨那么贵了,或者是公司刚涨了那么多还能不能参与?这是A股非常现实的问题,A股从来是涨也涨过火,跌也跌过火,可能本来只要涨一倍的东西,放到A股就涨四倍,这四倍是怎么来的?第一是因为它的稀缺性,所以可能大家就集万千宠爱于极个别的公司,自然就享受了多一倍的估值。再加上A股的投资者结构,A股大部分是散户,而且是非常短线的散户构成的,加上这些资金的推波助澜,又可以多涨一倍。这样下来的东西就是一个泡沫。
我自己的结论,今年我们整体来说不用悲观,跌多的东西一定会涨,因为有资金在那里放着,资金不会走,依然会不断的进来;具体选什么方向,要选弹性大的,可能对今天的市场,看似危险的地方一定是最安全的地方。
互联网主题相关基金:
汇添富移动互联股票(000697)今年以来收益35.23%
易方达科讯(110029)今年以来收益31.83%
鹏华信息分级(160626)今年以来收益24.17%
富国中证移动互联网指数分级(161025)今年以来收益22.34%
数据截止至:2015-2-13
基金简称 | 今年以来收益 | 手续费 | 操作 |
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易方达科讯 | 31.83% | 4折 | 立即购买 |
鹏华信息分级 | 24.17% | 0.50% | 立即购买 |
富国中证移动互联网指数分级 | 22.34% | 0.60% | 立即购买 |
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-02-13
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(责任编辑:DF073)