机构震后调研重构股票池 青睐医药军工环保新能源(4)

　　===本文导读===

　　机构震后调研重构股票池 青睐医药军工环保新能源

　　医药板块成A股反弹先锋 机构频繁调研超跌股　　

　　基金上周调研44家公司 电子通信受宠(附股)　

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　　机构震后调研重构股票池 青睐医药军工环保新能源　

　　经历1500点的巨大回撤后，上证指数在9个交易日反弹510点，首次在收盘站上4000点。

　　不过，超跌反弹的普涨行情或许正逼近尾声。机构预判，分化将是下半年市场的主旋律，只有精心挑选个股、精细投资才能继续获得超额收益。

　　21世纪经济报道记者采访了解到，过去一个月，公募、保险、券商和私募等各方机构旗下的投研人员均密集外出调研，以挖掘出真正具有成长潜力、长期看好的投资标的。

　　记者梳理机构调研数据发现，6月15日至7月20日，各类机构密集调研的标的主要分布在医药、军工、环保和新能源等几个主线。其中，有些个股在一个月的调研次数达到五六家，前往调研的机构数量超过40家。

　　扎堆医药股

　　21世纪经济报道记者梳理发现，医药制造业是机构扎堆调研的一大行业。

　　其中，医疗保健设备的三诺生物(300298.SZ)和保健护理设施的爱尔眼科(300015.SZ)受到各类机构的高度关注。

　　7月13日，三诺生物接待13家机构的调研，包括景林资管、泽熙投资、重阳投资、高毅资产、域秀资本等5家大牌私募基金，前海人寿、安邦保险两家保险机构，广发基金、兴业全球、中海基金、海通资管等多家公募和券商机构。

　　其中，他们关注的重点是移动医疗和新产品的研发情况。

医药主题基金

数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-07-21

　　QFII机构同样偏爱三诺生物。7月9日，来自麦格理证券、韩国麦睿思资产、百达资产等机构的9位投研人员前往调研，他们询问公司在零售市场的销售模式和规模、进入医院市场的优势和壁垒。

　　爱尔眼科也颇受机构调研青睐。

　　调研数据显示，6月17日和7月14日，分别有17家和8家机构前往爱尔眼科调研。值得一提的是，景林资产、重阳投资、高毅资产、域秀资本四家私募机构参与了此次调研，了解爱尔眼科在眼科器械、药品和眼科设备生产企业方面的产业链整合进展、半年报预告净利润增长35%至45%的原因。

　　此外，定位于“互联网医疗”的万达信息(300168.SZ)也是公募和私募重点研究的品种。

　　6月23日，19家机构的23位投研人士参与调研，涵盖了华夏、汇添富、富国、上投摩根、交银施罗德、中欧基金、华宝兴业、申万菱信等14家公募，还有泽熙投资、尚雅投资、东方投资等9家私募。

　　蜂拥军工股

　　除了医药股之外，军工股也是调研机构的重点关注领域。

　　公开数据显示，7月16日至7月20日，军工指数三天累计上涨20%。其中，中国航空工业集团公司旗下的个股中航光电、中航动力是本轮反弹中的急先锋。

　　过去一个月，中航光电(002179.SZ)、中航飞机(000768.SZ)、航新科技(300424.SZ)、杰赛科技(002544.SZ)等多只军工股在7月以来频繁接待机构调研。

　　数据显示，7月9日和16日，分别有4家和16家机构调研中航光电。

军工主题基金

数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-07-21

　　其中，参与16日调研的有券商、保险、公司、私募等各类机构，如民森、从容、星石等资产规模较大的私募均在其中。机构主要询问，公司何时推出股权激励以及发展规划。

　　记者注意到，7月7日晚间，中航光电发布业绩预告修正公告，预计2015年上半年实现净利润2.27亿至2.67亿元，同比增长70%至100%。

　　跟中航光电类似，国防板块的上市公司近期普遍有机构前往调研，他们最关注的是上市公司集团外的资产证券化安排和股权激励等。

　　例如，6月26日和7月10日分别有21家和5家机构调研中航飞机，调研的重点包括公司非公司发行的进展、公司产品以及维护股价的措施。

　　同样，7月8日，国防军工板块中的振芯科技(300101.SZ)也有19家机构的24位投研参与调研。

　　机构重点询问，公司在股权激励方面的计划、北斗产业的发展趋势和互联网业务的发展情况等。

　　此外， 7月2日和16日，人保资产管理、博时基金、长城基金等9家机构调研杰赛科技。机构关注的重点是中国电科通信事业部的定位、控股股东和实际控制人中电科的经营情况。

　　此外，军工板块的航新科技、海特高新(002023.SZ)也有6家和1家机构关注。其中，航新科技是今年4月14日上市的次新股，广发证券(000776.SZ)、银河证券和方正证券(601901.SH)三家券商以及华商和诺安两家基金参与了这次调研。

　　密集探访新能源和环保

　　除了军工和医药外，新能源和环保亦是机构调研时的一条主线。

　　其中，环保行业的三聚环保(300072.SZ)、东江环保(002672.SZ)，清新环境(002573.SZ)、巴安水务(300262.SZ)、中电环保(300172.SZ)和永清环保(300187.SZ)均出现机构调研的身影。例如，三聚环保和东江环保接待机构调研次数达到两三次。

　　6月26日，QFII挪威银行、私募大佬王亚伟的千合资本、新华基金、融通基金、景顺长城、泰康资产等公募和保险等16家机构调研三聚环保。7月14日，中信证券(600030.SH)、博时基金、易方达等10家机构调研东江环保，关注业务布局、定增情况等。

环保主题基金

数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-07-21

　　新能源产业链的上市公司同样是机构密集探访的范围。

　　记者梳理数据发现，赢合科技(300457.SZ)、先导股份(300450.SZ)、当升科技(300073.SZ)、中颖电子(300327.SZ)、正海磁材(300224.SZ)、多氟多(002407.SZ)等多只新能源标的出现机构调研身影。

　　其中，向锂电池行业转型的赢合科技是机构密集调研的标的。过去一个月，五批机构前往公司调研，合计参与调研的机构数量的达到47家，机构关注的焦点是公司产品在自动化和智能化方面的发展情况。

　　先导股份在一个月内亦接待了五批机构调研，合计调研机构数量有49家。机构调研中最关心的是公司自动化率的情况。对此，公司表示，目前锂电生产厂商特别是高端锂电生产厂商的自动化率不到50%，全自动化率的空间较大。

　　过去一个月，中颖电子同样迎来6批机构调研，调研机构数量为14家。

　　记者注意到，浙商基金、中海基金、宝盈基金、汇丰环球资管和千合资本是参与调研的买方机构。他们关注的是锂电池芯片的应用、物联网的技术、智能电表的投入等。（来源：21世纪经济报道）

　　医药板块成A股反弹先锋 机构频繁调研超跌股

　　上证指数经历6月15日以来的大跌后，终于在7月9日出现反转；同时伴随着近期上市公司中报业绩的密集发布，各大机构也是频频拜访上市公司。

　　虽然A股市场个人投资者人数众多，但近日中登公司周报相关数据显示，6月份超过三分之二的个人投资者所持有的流通股票市值总额不足总流通市值的5%；如此看来，机构投资者才是市场真正的中坚力量，其动向值得投资者关注。

　　四大行业最受青睐

　　随着中期业绩预告的接连披露，机构开启了中报业绩的“淘金热”。《每日经济新闻》记者梳理相关资料和数据后发现，7月9日~17日(以下简称统计区间)，共有114家上市公司获机构调研，其中中小创公司仍是关注重点。

　　从行业分布来看，机构调研对象主要集中在电子和计算机等TMT行业、机械设备、医药和化工四大行业。电子元器件制造业和专业设备制造业各有10家以上公司被调研；电器机械及器材制造业、医药制造业、计算机应用服务业、化学原料及化学制品等也均有5家以上上市公司获机构关注。

　　值得注意的是，经过A股前期的大幅调整，具有成长性和安全边际的电子、计算机和传媒等TMT行业上市公司迎来了多家机构的扎堆调研。据公众号“火山财富(huoshan5188)”报道，万达院线在7月17日迎来了包括前“公募一哥”王亚伟的千合资本在内的80余家机构的庞大调研团，也是统计区间内调研机构参与数量最多的一次。

　　另外，源乐晟资产、巨杉资产、淡水泉投资等一众知名机构也加入其中，此次调研也是万达院线上市以来首次迎来机构调研，其首秀就迎来如此多重量级的机构，受重视程度可见一斑。记者查阅万达院线日前发布的6月经营简报，其上半年累计实现收入34.8亿元，其中线上票房收入突破15.5亿元，同比增长300%。

　　深跌股迎来机构调研

　　在A股近期的强劲反弹中，以往表现并不突出的医药板块突然发力。记者统计发现，统计区间内获调研的医药板块上市公司平均涨幅达30%。其中，三诺生物 、尔康制药和福瑞股份三只个股涨幅分别达47.24%、46.67%和44.76%。

　　三诺生物在7月13日获私募大佬徐翔旗下的泽熙投资调研，一同赴会的还有重阳投资、域秀资本等明星机构。而在近一周内，三诺生物获得了机构两次调研，7月8日，三诺生物股价迅速反弹，截至上周五(7月17日)累计上涨了近50%。针对近期机构的频繁调研，公众号“火山财富(huoshan5188)”已对其重点跟踪，并每日发布《机构调研动向日报》，投资者可关注该公众号查阅。

　　前期A股市场大幅下跌，令中小投资者心有余悸；而与之形成鲜明对比的是，目前有些机构已开始着手调研超跌股。《每日经济新闻》记者统计发现，统计区间内，获5家以上机构调研的上市公司有51家，其中股价在6月15日~7月9日期间，跌幅较大的上市公司占比达20%以上，如博晖创新 、易尚展示 、富临运业 、福瑞股份、川大智胜 、盛达矿业 、多氟多 、渤海股份 、理工监测 、天沃科技 、东方精工 、大冷股份等。

　　同时，值得注意的是，近期有包括产业资本、保险资本、外资股东、私募巨头等在内的多路机构资金集中举牌上市公司。（来源：每日经济新闻）

　　基金上周调研44家公司 电子通信受宠(附股)

　　行情逐步回暖，基金公司调研步伐进一步加快。据中国基金报记者统计，上周，基金公司调研了44家上市公司，被5家以上基金“组团调研”的上市公司有10家；从行业看，仍是计算机、通信和电子设备制造业更受基金关注。

　　上周，基金“组团调研”了大华股份 .7月15日，融通、南方、东方、上投摩根、国投瑞银、博时、富国、交银施罗德、申万菱信、长盛、金鹰、泰达宏利、民生加银、华夏、中银、工银瑞信、天弘等基金公司调研了该公司，重点关注了该公司成立安防运营平台的考虑以及未来海外业务布局等。

　　另一家参与调研基金公司较多的是世联行 .7月14日，上投摩根、中欧、交银施罗德、兴业基金、华夏基金 、华宝兴业、华富基金、华泰柏瑞基金 、南方基金 、嘉实基金、国泰基金 、富国基金、景顺长城基金 、汇添富基金 、银华基金、银河基金等基金调研了该公司。从调研报告看，基金重点关注的是世联行在互联网金融战略方面情况、跟Q房网的合作进展等。

　　此外，索菲亚也受到不少基金公司的关注，7月13日，华安基金调研，7月14日，则有华安基金、嘉实基金、大成基金 、民生加银、工银瑞信、益民基金、中银基金、金鹰基金、易方达等基金调研该公司。

　　相对于前一周基金调研行业较为分散的情况，上周基金调研行业相对分散，涉及24个行业，而基金关注度最高的行业仍然是计算机、通信和其它电子设备制造业，基金公司调研了7家相关行业的上市公司；紧随其后的是专用设备制造业，调研了6家上市公司，此外，调研医药制造业、电气机械和器材制造业也较多。从板块看，基金调研了17家创业板公司、20家中小板公司、7家主板公司。

　　在计算机、通信和其它电子设备制造业中，除大华股份外，招商、南方、博时等基金公司还调研了达华智能 ；易方达、创金合信调研了艾比森 ；上投摩根、农银汇理等基金公司则调研了利亚德 ；而鹏华等基金公司调研了万润科技 ；南方、中银、交银施罗德、泰信、银河、招商、华富、浦银安盛等调研了和而泰 ；博时、长城调研了新海宜。

　　此外，上周外资机构也调研了多家公司，以消费主题为主，如中科三环 、云南白药 、翰宇药业等。

　　中国基金报记者从多家基金公司投资人士处了解到，他们多数认可未来将出现一波修复性反弹行情，市场也会逐步走入慢牛格局。“未来市场将会分化，一些基本面较好的公司极具投资价值，而且要挖掘一些中报业绩或许超预期的公司，将是近期布局的重点，而中报验证业绩不佳的伪成长股将被市场抛弃。”一位基金经理表示。(来源：中国基金报)

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