上市公司年报的陆续公布,使得公募基金等机构的调仓路径也越来越清晰。其中被增持比例较大的多只个股主要来自公用事业板块,包括维尔利、宋城股份和瀚蓝环境等。而被减持幅度最大的多只个股均来自TMT板块,且其股价前期表现强势。(点此查看>>>基金行业配置)
公用事业股获增持
截止3月14日,剔除今年首发上市的新股,已有376家上市公司公布了2013年年报,有217家公司被公募基金不同程度持有,其中有106家被增持。从行业的角度来看,被基金增持比例较大的个股主要集体中在公用事业、计算机通信和医药行业等。其中公用事业行业的维尔利和宋城股份颇受基金喜爱。
环保股维尔利成为当前已公布的年报中,基金增持比例最大的个股,其基金持股比例由三季度末的17.77%增至四季度末的34.78%,几乎翻番。前十大流通股东名单上,易方达价值成长、华夏蓝筹核心、华夏红利均在去年四季度有不同程度增持,新华优选成长、工银精选平衡、华夏收入、申万菱信新经济、宝盈鸿利收益、宝盈资源优选6只基金均在去年四季度新进前十大流通股东行列,至此,其前十大流通股东中已有9席为公募基金,相比三季度末增加了4席。(点此查看>>>环保主题基金)
主营主题公园和旅游文化演艺的宋城股份也受到基金的追捧。数据显示,其基金持股比例由去年三季度末的30.27%升至四季度末的42.45%,增加了12个百分点。宋城股份年报显示,其前十大流通股东中公募基金占据了9席,有6席为新进,包括嘉实主题、汇添富均衡增长、嘉实服务、华宝多策略增长、景顺长城内需增长双雄。而嘉实成长收益、工银核心价值、景顺动力平衡则相较三季度末有不同程度减持。整体看,嘉实系和景顺系各有3只基金抱团入驻。9只基金合计持有7011万股,占流通股的比例达到38%。今年以来宋城股份股价涨幅接近25%。
瀚蓝环境被公募基金增持的比例也较大,该公司主营业务为自来水生产和供应。其年报显示,去年末前十大流通股东名单中,有6位为公募基金,而去年三季度末仅有1只公募基金和两只私募基金在列。其中,兴全绿色投资相比三季度增持299万股,而兴全全球视野、华安宏利、南方绩优成长、广发小盘成长、广发聚富均为四季度新进。相比三季度末,其基金持股比例增加约8个百分点。
除此以外,三特索道、张家界、锦龙股份、兴蓉投资等多只公用事业股也均被明显增持。
前期强势TMT股被减持
而被明显减持的个股中,多数是前期涨幅较大的成长股,尤其是TMT板块的部分个股。其中以北纬通信的减持幅度最大。
北纬通信年报显示,前十大流通股东名单上仅余2家公募基金,分别是汇添富民营活力和汇添富成长焦点,其中前者相较三季度末减持72万股,后者则为四季度新进股东。而在三季度末,其前十大流通股东中共有8只公募基金,包括易方达价值增长、景顺内需双雄、景顺鼎益、交银蓝筹、交银成长、交银精选、汇添富民营活动力,除汇添富民营活力以外,其余7只基金全部在四季度抛弃该股。
而事实上,自2013年年初至去年10月份,北纬通信股价上涨了近6倍,基金持股比例也从去年一季度末的5%升至三季度的30%。在前期巨大的涨幅之下,基金于去年四季度疯狂减抛售北纬通信。数据显示,北纬通信的基金持股比例已由三季度末的30%骤降至去年年末的4.12%,成为已公布年报的公司中被基金减持幅度最大的个股。
三六五网和华平股份也被大举减持。三六五网年报显示,其前十大流通股名单中,仅有3只公募基金在列,为南方绩优成长、招商核心价值混合、易方达新兴成长,合计持股数仅占流通股的比例合计仅有6.07%。而在三季度末,其前十大流通股东中有6只公募基金在列,合计持有股数占流通股的比例为20.38%。三六五网的股东总户数由三季度末的7659户增至四季度末的10720户,筹码集中度骤降。华平股份的基金持股比例由去年三季度末的30.76%降至年末的17.41%,减持比例达13个百分点。仅从其前十大流通股东来看,仍有6位公募基金股东,相比去年三季度末仅减少1位。不过,在股本未变的情况下,其股东总户数由三季度末的9392户大幅增至15619户。这三只被大笔减持的个股均来自信息技术板块,且在被减持前股价都有比较好的表现。此外,天舟文化等部分传媒股也被较大比例的减持。